カスタム ワークフローに外部承認者を含めることができますか?

背景

会社レベルのワークフロー ツールを使用する Procore ユーザーは、カスタム ワークフローを構築し、オプションでステップの外部承認者を指名できます。

例
  • 説明責任: 下請業者に請求書の承認を要求することで、請求エラーについて早期かつ直接的なコミュニケーションが可能になります。これにより、解決がスピードアップし、後の意見の相違が減ります。
  • 費用の正確性: 下請業者が請求書を確認すると承認されるため、請求された費用が契約または合意された料金と一致することに対する総合工事業者の信頼が高まり、後の不一致や紛争を回避するのに役立ちます。
  • 契約上の要件: 発注者と総合工事業者との間の契約には、総合工事業者が支払い前に請求書を承認する必要があることが明確に記載されている場合があります。
  • 規制コンプライアンスの確保: 一部の業界では、規制当局などの外部関係者が、特定の標準に準拠するために変更イベントを承認する必要があります。
  • コストへの影響の検証: 変更イベントが外部協力者に財務上の影響を与える場合、その承認により追加コストとの合意が確認され、後の請求に関する異議申し立てを防ぐのに役立ちます。
  • 作業完了の検証: 下請業者が請求書の詳細 (完了したタスク、資材、合意された条件) を承認すると、請求書の正確性が確認され、検証の役割を果たします。
  • 作業範囲のレビュー: クライアントまたは下請業者による契約の外部承認により、プロジェクトの要件に対する理解との整合性が保証され、契約の内容が確認されます。

答え

はい、カスタム ワークフローのステップに外部協力者を割り当てることができます。Procore は、下請業者などの外部パートナーとのコラボレーションを可能にします。機能によっては、通常、外部協力者が必要とします。

項目 説明
Procore ユーザー アカウント 協力者が会社の Procore アカウントまたは特定のプロジェクトにアクセスするためのユーザー名と電子メール アドレスを入力します
アクセス権限 会社の Procore アカウント内の必要な会社レベルまたはプロジェクトレベルのツールへのアクセス権限を協力者に付与します。
ロールの割り当て 特定のワークフローでは、一部のアクションに対してユーザーを特定のロールに割り当てる必要があります。たとえば、カスタム ワークフローで下請業者請求書を表示および承認するには、ユーザーが関連するプロジェクト委託契約・発注の「請求書送付先」である必要があります。
ツール固有のアクセス権限 カスタム ワークフロー ステップに外部の協力者を含める場合、協力者に特定のアクセス権限を付与する必要がある場合があります。
 
ワークフロー ツールのアクセス権限 ワークフロー ツールは、下請業者が直接割り当てられたステップと、関連するサイド パネルおよび割り当てのみを表示できるように設計されています。

大事な！ 外部コラボレーターに「前のステップの履歴を表示する」または「完全な履歴を表示する」詳細権限を付与すると、ワークフローに割り当てられたユーザー名を表示できるようになります。これらの権限を協力者に付与する場合は、透明性の向上により、下請業者から直接連絡を受ける可能性があることに注意してください。

関連項目