財務ポートフォリオのテンプレート (マイルストーン、費用トラッカー、文書、または入札フォーム用) は、プロジェクトに追加したデータに基づいて作成されます。たとえば、マイルストーンのテンプレートを追加する場合は、テンプレートとして使用するプロジェクトのマイルストーン項目を追加するか、参照できるようにする必要があります。テンプレートの内容を設定したら、Procore サポートに連絡してテンプレートの作成を依頼できます。テンプレートを依頼する場合は、次の情報が必要です。
カスタムの費用トラッカー テンプレートは、Procore によってのみ組織のアカウントに追加できます。 プロジェクトにカスタム テンプレートを追加したい場合は、カスタマーサクセス マネージャーにお問い合わせいただくか、 Procore サポートにお問い合わせください。
ヒント! 費用トラッカーに表示する列のみを構成する必要がある場合は、「財務ポートフォリオで費用トラッカーの列構成を作成する」を参照してください。