財務ポートフォリオでは入札の承認はどのように機能しますか?

 注
この情報は、Procore の 財務ポートフォリオ製品を使用するアカウントを対象としています。詳細については、Procore の担当者にお問い合わせください。

答え

入札の [入札者を選択する] をクリックした後、承認のために入札を正式に送信するための 4 つのステップのプロセスに入ります。以下のトレーニング動画を視聴するか、[手順] セクションのステップに進んでください。

動画

  

ステップ

  1. 入札を確定します。最終入札価格と値の価値表の内訳を確認できます。会社管理者が要求した設定に応じて、価値表を編集するオプションがある場合とない場合があります。
  2. 承認パッケージを設定します。
    ここでは、入札者推奨の理由を含めたり、提案された落札価格をプロジェクト予算とその他の発注済み額と合わせて確認したり、追加の文書をアップロードしたりできます。
    注: 入札比較のコピーが自動的に生成され、パッケージに含まれます。

    set-up-package.png
  3. 承認者を確認します。
    割り当てられたしきい値を考慮して、特定の入札の承認チェーンを必ず確認してください。

    review-approvers.png
  4. 承認のために入札を確認し、送信します。
    [承認のために送信する] をクリックすると、承認チェーン内の次の個人に電子メールが送信され、レビューする時であることを通知します。

    review-and-send.png

    個人が Procore にログインして入札を承認すると、ラインの次の個人に電子メールが送信されます。このプロセスは、入札が正式に承認されるまで繰り返されます。注: 承認ワークフローが開始され、個々の承認が保留になったら、ページには次のように表示されます。

    pending-approvals.png

  5. すべての承認者が承認を提出した後、[契約設定を確定する] をクリックして契約を作成します。

    finalize-contract.png

関連項目