会社の Procore アカウントでクライアント契約、資金調達、または元請契約ツールが無効になっている場合、予算ビューを調整するにはどうすればよいですか?

背景

Procore 標準予算ビューは、予算と契約の管理に Procore のプロジェクト会計ツールを使用するプロジェクトチーム向けに設計されています。ほとんどの Procore クライアントはすべてのプロジェクト会計ツールを有効にしていますが、一部のクライアントは、環境内で予算と委託契約・発注管理のツールのみを使用することを決定する場合があります。これは、クライアント契約、資金調達、または元請ツールが会社レベルで無効になっていることを意味します。通常、この決定は Procore 実装プロセスの前に行われます。

答え

会社の Procore アカウントでクライアント契約、資金調達、または元請契約ツールが無効になっている場合、 Procore 管理者は以下のステップに従って、契約または資金調達ツールが無効になっていることを確認できます。ステータスを確認した後、Procore 管理者は会社の予算ビューの契約関連の列にいくつかの変更を加える必要があります。これにより、顧客契約、資金調達、および元請契約で使用するために設計された計算が会社の予算ビューでアクティブにならないことが保証されます。

ステップ１: Procore で契約または資金調達ツールのステータスを確認する

クライアント契約、資金調達、または元請契約ツールが会社レベルで無効になっていることを確認するには、次の手順を実行します。

  1. 会社管理ツールに移動します。
  2. [会社設定] で[アカウント情報]をクリックします。
  3. [製品カテゴリ別のツール] で、 [財務管理]グループを展開します。
  4. リスト内で[Client Contracts] 、 [Funding] 、または[Prime Contracts]ツールを見つけます。
    • 「契約タイプ」の下に「ライセンス済み」という単語が表示される場合、ツールは Procore で有効になっています。Procore Standard Budget View では列をそのまま設定しておくことをお勧めします。
      prime-contracts-enabled.png
    • ツール名がリストに表示されない場合、そのツールは無効になっています。次のステップに進みます。

      prime-contracts-disabled.png

ステップ２: Procore 標準予算ビューの列を変更する

クライアント契約、資金調達、または元請契約ツールが会社レベルで無効になっている場合は、次の手順に従って Procore 標準予算ビューの列を変更します。

 重要
  • Procore クライアントが環境に Procore を導入した後に契約ツールや資金調達ツールを無効にすることは一般的ではありませんが、カスタム予算ビューを作成した後にこれらのツールのいずれかを無効にする場合は、同様の変更を加える必要がある可能性があることに注意することが重要です。環境内の既存の予算ビューに適用します。
  1. 会社管理ツールに移動します。
  2. [ツール設定] で[予算]をクリックします。
  3. [予算ビュー]で、 [Procore 標準予算ビュー]をクリックします。
  4. [列を構成する] をクリックします。
    これにより、[列を構成する] ウィンドウが開きます。
  5. 各セクションの説明に従って予算ビューを更新します。

改訂予算

計算から「承認済み CO」を削除して、「改訂予算」という名前の計算列を変更します。

[列を構成する] ウィンドウからのステップ… 設定
  1. [計算済み]で、 [改訂された予算]を強調表示します。
  2. [編集する]をクリックします。
  3. [計算列の編集]で、次の操作を行います。
    1. 以下の設定を維持します。
      • 当初の予算金額
      • プラス（＋記号）
      • 予算修正
    2. [承認済み CO] の横にある [削除] をクリックします。
  4. [更新] をクリックします。
 pc-disabled-revised-budget.png

完了までの予測

「完了までの予測」という名前の標準列の自動計算を変更します。

[列を構成する] ウィンドウからのステップ… 設定
  1. [計算済み]で、 [完了までの予測]を強調表示します。
  2. [編集する]をクリックします。
  3. [計算列の編集]で、次の操作を行います。
    1. 以下に一致するように設定を更新します。
      • 改訂予算
      • マイナス（－記号）
      • 推定費用
  4. [更新] をクリックします。
 pc-disabled-forecast-to-complete.png

過不足見込額

「過不足見込額」という名前の計算列の自動計算を修正します。

[列を構成する] ウィンドウからのステップ… 設定
  1. [計算済み]で、 [アンダー] の上の [プロジェクト]を強調表示します。
  2. [編集する]をクリックします。
  3. [計算列の編集]で、次の操作を行います。
    1. 以下に一致するように設定を更新します。
      • 改訂予算
      • マイナス（－記号）
      • 完了時の見積費用
  4. [更新] をクリックします。
 pc-disabled-projected-over-under.png

推奨列を非表示にする

クライアント契約、資金調達、または元請ツールが無効になっている場合に、推奨される列を非表示にします。

[列を構成する] ウィンドウからのステップ… 設定
  1. [計算済み]で、 [予測予算]ボックスのチェックマークを外します。
  2. [ソース]で、 [承認済み COおよび保留中の予算変更]ボックスのチェックマークを外します。
  3. 他の設定はすべてそのままにしておきます。
  4. (x) 記号をクリックして、[列を構成する] ウィンドウを閉じます。
 pc-disabled-hidden-columns.png

関連項目