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Procore

Procore + QuickBooks の下請業者請求書と支払いの機能を構成するにはどうすればよいですか?

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答え

会社の ERP との統合ツールに対する「管理者」レベルの権限がある場合は、QuickBooks® Desktop 下請業者請求書機能の初期設定を完了して、チームが請求書を Procore から QuickBooks® Desktop に同期できるようにすることができます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 初期構成を完了するには、会社の ERP との統合ツールに対する「管理者」レベルの権限が必要です。
    • この機能をオンにして、請求書の同期を認可される会計承認者を指定するには、会社のエグゼクティブ スポンサーである必要があります。
  • 要件:
    • この機能を使用するには、会社が通常、下請業者請求書に保留金を保有していない場合でも、以下に指定されているように保留金サービス項目を構成する必要があります。

ワークフロー図

Follow the steps below to setup the subcontractor invoices any payments feature for Procore + QuickBooks® Desktop. If you are using the US or Canada edition of QuickBooks® Desktop, this lets you export subcontractor invoices from Procore to QuickBooks® Desktop.

 Limited Release

The ability to sync QuickBooks® Desktop Bill Payments with Payments Issued in the Commitments tool is currently supported with Procore + QuickBooks® Desktop U.S. Edition. It is NOT currently supported with the Procore + QuickBooks® Desktop Canada Edition. 

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ステップ

  1. 下請業者請求書機能を構成する
  2. 同期された請求書の同期支払い設定を構成する
  3. 会計承認者のリストを Procore に電子メールで送信する

下請業者請求書機能を構成する

下請業者請求書機能の構成は、次の３つのステップのプロセスです。

ステップ１: QuickBooks で「保留金」項目を作成する

  1. QuickBooks を起動します。
  2. 項目を作成し、タイプをサービスとして割り当てます。 次に、保留金と名前を付けます。
    注: 詳しい手順については、QuickBooks ヘルプ システムの「項目を追加、編集、削除する」を参照してください。

ステップ２: QuickBooks で「在庫と発注書がアクティブです」を有効にする

  1. 管理者ユーザーとしてデータ ファイルにログインします。
  2. [編集する] > [環境設定] を選択します。
  3. [項目と在庫]をクリックします。
  4. [会社設定]をクリックします。
  5. 「在庫と発注書は有効です」ボックスにチェックマークを入れます。
  6. [OK] をクリックして設定を保存します。

ステップ３: Procore で請求書保留金項目設定を構成する

  1. 会社のERP との統合ツールに移動します。
  2. [ 設定の構成] icons-settings-gear.pngをクリックします。
  3. [請求書の保留金項目] ドロップダウンリストで、保留金を記録するサービス項目を選択します。
  4. [更新] をクリックします。

同期された請求書の同期支払い設定を構成する

  1. 会社の [ERP との統合] ツールに移動します。
  2. [設定の構成] をクリックしますicons-settings-gear.png。 
  3. [同期スケジュール] をクリックします。
  4. [同期スケジュール] で、次のオプションのいずれかを選択します。
    • 毎日
    • ４時間ごと
    • 一度もない
    • ２時間ごと
    •  毎時
  5. [更新] をクリックします。

会計承認者のリストを Procore に電子メールで送信する

  1. 会社の Procore エグゼクティブ スポンサーに、次の情報とともにサポートに連絡するよう依頼してください。
    • 下請業者請求書を QuickBooks にエクスポートするための追加権限を付与する必要がある会計承認者の電子メール アドレス。
      注:
      • 会社のエグゼクティブ スポンサーがわからない場合は、会社の管理者ツールの [アカウント情報] にある [エグゼクティブ スポンサー] フィールドを参照してください。
      • エグゼクティブ スポンサーが一覧表示されていない場合は、会社の Procore 管理者に問い合わせてください。
  2. Procore の ERP とのサポート チームは、指名した会計承認者に適切な権限を付与します。
    その後、機能の使用を開始できます。

次のステップ