財務ポートフォリオでは請求書の承認はどのように機能しますか?
答え
請求書の承認は次の２つの方法で構成できます。
- 請求書は常に誰かに承認される必要があります。
- 請求書は、特定のドル建て金額のしきい値を超えた場合にのみ誰かに承認される必要があります。
ワークフローが構成され、請求書が提出されると、請求書は自動的に「保留中」に設定されます。
[承認を構成する] をクリックすると、請求書承認ワークフローの担当者による確認用に承認パッケージを設定するように求められます。
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ステップ１: パッケージを構成する
請求書承認用のパッケージを設定するときに、テキスト ボックスにコメントや推奨事項を追加できます。
ステップ２: 承認者を確認する
このステップでは、ワークフロー内の承認者を確認する必要があります。
ステップ３: 確認して送信する
パッケージと承認者を確認したら、「承認のために送信する」をクリックします。
請求書が承認のために送信されると、最初の承認者に電子メールで通知されます。そこから、請求書を承認する (次の確認担当者に電子メールを送信するよう促す) か、請求書を拒否する (元の送信者に送り返す) ことができます。