財務ポートフォリオと資金計画におけるレポート作成のベスト プラクティスは何ですか?
注
このよくある質問の情報は、Procore の
財務ポートフォリオ 製品を使用するアカウントに適用されます。詳細については、Procore 連絡先にお問い合わせください。
答え
一般に、財務ポートフォリオと資金計画には、プロジェクトに関するできるだけ多くのデータを含める必要があります。プロジェクト間で比較できる履歴情報が多ければ多いほど、将来の費用を予測する能力が高まります。
財務ポートフォリオと資金計画で可能な限り最高のレポートを生成するには、以下のヒントに従ってください。
- プロジェクトの平方フィート数を常に含める: 新しいプロジェクトを構成するときは、必ず平方フィート数を入力してください。これにより、過去のプロジェクトを平方フィートあたりの価格で比較できるようになり、今後のプロジェクトの予測費用を計画するのに役立ちます。財務ポートフォリオでプロジェクトを編集します。
- プロジェクト間でデータ入力に一貫性を持たせる: 最も正確なレポートを生成するために、財務ポートフォリオと資金計画でプロジェクトが最新であることを確認してください。たとえば、次のことを必ず行ってください。
- プロジェクトの段階とマイルストーンを常に最新の状態に保ちます。
- 費用項目の命名と一貫性を持たせます。
- 入札フォームのテンプレートを標準化します。
- 完了したプロジェクトを管理する: プロジェクトを完了したら、プロジェクトの段階を必ず「完了」に設定し、ダッシュボードからアーカイブしてください。「ダッシュボードから財務ポートフォリオ プロジェクトを完了としてマークする」および「財務ポートフォリオ プロジェクトをアーカイブする」を参照してください。これにより、アーカイブされたプロジェクトと比較して、アクティブなプロジェクトに関するカスタム レポートをより効果的に生成できるようになります。