カスタム フィールドまたは構成可能なフィールドのセットのリリースは、契約向けの従来のカスタム ソリューションにどのような影響を与えますか?

従来のカスタム フィールドおよび従来のカスタム フォームに関する重要な注意事項と警告

カスタム フォームは、会社の仕様に合わせてカスタマイズできる、Procore が構築した PDF (Portable Document Format) ファイルです。従来のカスタム フォームは作成時にビジネス固有のニーズに合わせてカスタマイズされているため、すべての従来のカスタム フォームには特定の制限があることを Procore 顧客に意識してもらうことが重要です。詳細については、「カスタム フォームの制限は何ですか?」を参照してください。

従来のカスタム フィールドを変更する前に、次のことを認識してください。

• 従来のカスタム フィールドには、新しいフィールドのセットの制限が適用されます
  クライアント契約、委託契約・発注管理、資金調達、および元請契約ツールでは、フィールドのセットごとに最大 30 個のフィールドに制限されます。変更指示は、フィールドのセットごとに 10 個のカスタム フィールドに制限されます。移行プロセス中、Procore は、フィールドの合計数が制限を超えている場合でも、既存のカスタム フィールドをすべて新しい機能に転送します。ただし、フィールドのセット内のフィールド数がこの制限を超えている時点で、従来のカスタム フィールドを削除することにした場合、Procore は引き続き制限を適用します。つまり、フィールド数がフィールドのセットの制限を下回らない限り、その代わりにフィールドを追加することはできません。

  例

  フィールドのセットがフィールドの最大制限を超えると、[カスタム フィールドの追加] ボタンがグレーアウトされ、使用できなくなります。また、ボタンの上にマウス カーソルを置くと、下図の [カスタム フィールドの制限に達しました] ツールチップが表示されます。

  

• サポートされていないフィールドの種類を持つ従来のカスタム フィールドを削除すると、関連する機能が環境から永久に削除されます
  会社レベルの管理者ツールの新機能に追加できない従来のフィールドの種類が少数あります。この制限に対処するために、Procore の移行チームは、これらのサポートされていないフィールドの種類を従来のカスタム フィールドから会社管理者ツールに手動で転送しました。ただし、次のフィールドの種類のいずれかを所有するこれらの従来のカスタム フィールドの１つを削除することを選択した場合、そのフィールドを Procore に再度追加し直すことはできないことを知っておくことが重要です。この制限のため、会社の Procore 環境で従来のフィールドがもう必要でなくなったことが確実な場合にのみ、Procore から従来のフィールドを削除することをお勧めします。
  • 通貨
  • 期間
  • 場所
  • ファイル添付者
  • ラジオ ボタン

    例

    従来のカスタム フィールドにサポートされていないフィールドの種類がある場合、[追加] ボタンはグレーアウトされ、使用できなくなります。マウス カーソルをフィールドの上に置くと、そのフィールドの種類がサポートされていないことを示すツールチップが表示されます。

    

• 従来のカスタム フィールドの表示/非表示設定を変更すると、Procore ユーザー インターフェイスのカスタム フィールドのみが表示/非表示になります
  Procore のユーザー インターフェイスに以前に表示されていた従来のカスタム フィールドを非表示にすることを選択した場合、エンドユーザーはそのフィールドにデータを入力できなくなります。カスタム フォームは Procore の既定のテンプレートと同じ製品の更新を受け取らないため (「カスタム フォームの制限事項は何ですか?」を参照)、カスタム フォームには引き続き従来のカスタム フィールドが表示されます。ただし、ユーザーはそのデータ ユーザー インターフェイスを入力していないため、カスタム フィールドは空白になります。

  例

  この例では、Procore は、「債権が必要」という名前の従来のカスタム フィールドを、会社レベルの管理者ツールの [契約] ページの [カスタム フィールド] タブに移行しました。移行後、Procore 管理者はそのフィールドを非表示にすることを選択しました。ただし、カスタム フォームは Procore の既定のテンプレートで利用可能なものと同じ製品更新情報を受け取らないため、同じカスタム フォームには引き続き [債権が必要] フィールドが表示されます。Procore 管理者がユーザーによる [債権が必要] フィールドへのデータ入力を制限しているため、フィールド ラベルはカスタム フォームに引き続き表示され、そのフィールドの値は空白になります。

  

• 従来のカスタム フィールドからドロップダウンリストの選択肢を無効にすると、その選択肢のデータをエクスポートする機能も削除されます
  たとえば、従来のカスタム フィールドがドロップダウンリストであり、そのリストから「資材契約」の選択肢を削除する場合、ユーザーはその選択肢を使用して「資材契約」データをもうエクスポートできなくなります。このような変更を行う場合、Procore では、項目肢を削除する前に常に会社のエンド ユーザーに相談することをお勧めします。これにより、必要な選択肢が欠落していることに気付いてユーザーが驚かないようにすることができます。

  例

  この例では、Procore 管理者が「PDF タイプ」という名前の「単一選択 (ドロップダウン)」のフィールドの種類から１つ以上の選択肢を削除できるようにする方法を示します。この例では、Procore 管理者は「資材契約」ボックスからチェックマークを削除しています。これは、ユーザーが特定のデータを下請契約から PDF (Portable Document File) 形式にエクスポートできるようにする従来のカスタム フォームに対応します。以下の [フィールドを編集する] ダイアログ ボックスは、会社管理者ツールでカスタム フィールドを編集するときにオプションをオフにする方法を示しています。

  

  オプションが削除されると、ユーザー インターフェイスでユーザーの選択肢としてもう表示されなくなります。オプションがもう存在しなくなると、エンド ユーザーは、ユーザーが Procore から PDF をエクスポートするために設計した従来のカスタム フォームにもうアクセスできなくなります。環境のカスタマイズによっては、オプションとその機能がここに示されているものと異なる場合があることに留意してください。

  

• 従来のカスタム フィールドにオプションを追加すると、そのフィールドが Procore ユーザー インターフェイスに追加されるだけです
  新しいカスタム フィールドは、その新しいフィールドで従来のカスタム フォームを自動的に更新しないことを理解することが重要です。新しいオプションを追加すると、Procore ユーザー インターフェイスのみが更新されます。そのフィールドは従来のカスタム フォームに自動的に追加されません。カスタム フィールドを追加すると、カスタム フォームを使用してデータを PDF にエクスポートするときにエラー メッセージが表示されるとエンド ユーザーが報告する場合があります。

  例

  以下の例は、表示される可能性のあるエラー メッセージを示しています。すべての Procore 環境は固有であるため、表示されるメッセージが異なる場合があることに留意してください。

  

従来のカスタム フィールドを含むカスタム フィールドのセットを見つけるにはどうすればよいですか?

会社の Procore 管理者の場合は、会社管理者ツールで新しく作成したフィールドのセットと従来のカスタム フィールドが見つかります。[プロジェクト設定] で、[契約] リンク ページをクリックするだけです。次に、以下の例を参照してください。

Procore は移行中に従来のカスタム フィールドにどのような名前を付けますか?

Procore の移行チームは、Procore カスタム ソリューション チームが作成したときに従来のカスタム フィールドに割り当てられた元の名前を保持します。この名前は、作成後、または最後に編集した時点で指定されているはずです。このルールの唯一の例外は、複数の Procore ツールで同じ名前を使用する 2 つのカスタム フィールドがある場合です。このような場合、フィールドは同一であると想定され、それらのフィールドはマージされました。まれに、マージされたフィールドが望ましくない場合があります。この場合は、Procore カスタマーサポートにご相談ください。

カスタム フォームを変更したい場合はどうすればよいですか?

カスタム フォームを変更したい場合、または新しいフォームを設計したい場合は、カスタマイズのニーズに合わせて Procore のアドオン サービスを引き続き使用できます。詳細については、「Procore カスタム ソリューション」をご覧ください。

カスタム フィールドに対して Procore カスタム ソリューションを引き続き連携できますか?

はい。Procore は、すべての組織とチームには異なるビジネス要件と固有の制約があることを認識しています。ほとんどの会社は新しいセルフサービス オプションを心待ちにしていますが、別の会社では Procore カスタム ソリューションのアドオンサービスを引き続き使用したいと考えている場合もあるでしょう。あなたの組織がこれに該当する場合、会社の Procore 管理者は引き続き連携を申請できます。詳細については、「Procore カスタム ソリューション」を参照してください。