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Procore

構成可能なフィールドのセットにはどのようなフィールドのセット構成が推奨されますか?

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背景

会社の管理者ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つ Procore アカウント ユーザーは、サポートされているツールに対して特定の構成可能なフィールドのセットを構成できます。

構成可能なフィールドのセットを使用すると、どのフィールドが必須、オプション、または非表示になるかを制御できます。これにより、ユーザー インターフェイスが簡素化され、会社特有の要件に応じてフォームをカスタマイズできるようになります。たとえば、安全関連事案レポートの [行動要因] フィールドに全員が確実に入力できるようにしたい場合は、構成可能なフィールドセットを使用してフィールドを [必須] としてマークします。これらのフィールドのセット構成はカスタム レポートに反映され、会社にとって重要なことに基づいて分析を改善できるようになります。

 注

既存のプロジェクトで使用されているフィールドのセットに新しい構成を適用すると、フォームの作成時またはその情報の更新時に新しい構成が適用されます。たとえば、監査の「行動要因」フィールドのセットを「必須」に変更すると、監査を編集するときにユーザーはフィールドを更新するように求められます。

ツール フィールドのセットを構成することで、ビジネス プロセスに従って会社標準を作成し、一貫性を確保し、データ入力エラーを防ぐことができます。フィールドのセットを構成すると、フィールドのセットはすべての新しいプロジェクトに適用され、既存のプロジェクトに適用するオプションも選択できます。これにより、ユーザーは各ツールを採用しやすくなります。以下の回答は、年間建設量約 2,000 万ドルを管理する会社向けに最適化された、既定のフィールドセット構成に関する Procore の推奨事項を示しています。

構成可能なフィールドのセットの詳細については、「構成可能なフィールドのセットとは何ですか? どの Procore ツールがそれらをサポートしていますか?」を参照してください。

新しい構成可能なフィールドセットの作成ガイドラインについては、「新しい構成可能なフィールドのセットを作成する」を参照するか、こちらをクリックしてステップを表示します。 

  1. Navigate to the Company level Admin tool. 
  2. Under 'Tool Settings', click the tool you want to create configurable fieldsets for.
  3. Click the Fieldsets tab.
    admin-fieldsets-tab.png
    Note: Tools without other settings in the Company level Admin tool will open to this page automatically.
  4. Click Create Fieldset and if required, select the fieldset type.
  5. Enter a name for the fieldset, then click Create.
  6. On the 'Edit Fieldset' page, each field name has the following options:
    • Click the toggle to the ON icon-toggle-on.png position to make the field visible in the section.
      OR
      Click the toggle to the OFF icon-toggle-off.png position to hide the field in the section.
      Note: A icon-toggle-on2.png icon indicates that the field is visible by default and cannot be changed to hidden.
    • Mark the 'Required' checkbox to designate the field as required.
      OR
      Clear the 'Required' checkbox to designate the field as optional.
      Notes:
      • Fields without a checkbox are optional by default and cannot be changed to required.
      • A gray marked checkbox icon-checkbox-marked-grayed-out.png indicates that the field is required by default and cannot be changed to optional.
  7. Optional: If available, click Create Section to create a new section. See Create Custom Sections.
  8. Click Save.
  9. In the 'Apply changes to [#] project(s)?' window, click Assign Projects to add the fieldset to projects.
    • In the 'Assign Projects' window, mark the checkbox next to each project you want to apply the fieldset to and click Update.
    • In the 'Apply changes to [#] project(s)?' window, click Confirm.
  10. Optional: To set a fieldset as the default for new projects, click the icon-ellipsis-options-menu.png icon at the end of its row on the 'Fieldsets' tab and select Set as New Project Default.
     Note
    Projects created from a project template that includes fieldsets will inherit the fieldsets from the project template instead of your company's default fieldsets. See Configure a Project Template.

答え

以下の表は、必要なフィールドを減らし、より簡素化されたユーザー インターフェイスを提供するために推奨される既定フィールドのセット構成を示しています。

灰色の斜体のフィールド名は、そのフィールドが既定の設定から構成できないことを示していることに注意してください。

 注
これらのフィールドのセット構成は、年間施工額が 2,000 万ドル (USD) 未満を管理する会社に適している場合があります。

プロジェクト管理者

一般的なプロジェクト設定フィールドのセット

構成可能なフィールド 推奨
会計プロジェクト ID/番号 非表示
アクティブ 必須
実際の開始日 非表示
所在地 必須
入札の種類 非表示
市 必須
国 必須
郡 オプション
デモ 必須
部門 非表示
説明 オプション
指定商業圏 非表示
ファックス 非表示
緯度 オプション
ロゴ オプション
経度 オプション
オフィス オプションまたは必須
発注者タイプ 非表示
親プロジェクト 非表示
電話 必須
写真 オプション
プログラム 非表示
プロジェクト名 必須
プロジェクト番号 オプション
プロジェクト テンプレート オプション
終了予定日 非表示
地域 オプション
平方フィート 非表示
段階 オプション
州コード オプション
店 非表示
タイムゾーン 必須
種類 オプション
保証終了日 非表示
保証開始日 非表示
郵便番号 必須

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ディレクトリ

個人フィールドのセット

構成可能なフィールド 推奨
アクティブ 必須
所在地 必須
添付書類 非表示
会社のファックス番号 非表示
会社の電話番号 非表示
携帯電話番号 必須
市 必須
会社 必須
国/州 必須
電子メール 必須
名 必須
イニシャル 非表示
従業員 オプション
職種 必須
姓 必須
このユーザー メッセージを送信する 非表示
タグまたはキーワード 非表示
郵便番号 必須

会社フィールドのセット

構成可能なフィールド 推奨
略称 非表示
所在地 必須
添付書類 非表示
会社の電話番号 必須
市 必須
契約署名者 非表示
国/州 必須
DBA 非表示
電子メール アドレス 必須
エンティティ タイプ 非表示
ファックス 非表示
請求書送付先 オプション
労働組合 非表示
ライセンス番号 必須
名前 必須
主な連絡先 オプション
タグまたはキーワード 非表示
ウェブサイト 非表示
郵便番号 必須

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図面

構成可能なフィールド 推奨
図面番号 必須
図面タイトル 必須
作図日 オプション
図面受領日 オプション
図面セット 必須

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安全関連事案

安全関連事案フィールドのセット

構成可能なフィールド 推奨
添付書類 オプション
行動要因 オプション
状況要因 オプション
説明 必須
配信 オプション
事象発生日時 必須
ハザード 必須
場所 オプション
非公開 必須
ステータス 必須
時刻不明 必須
タイトル 必須

傷害/病気記録のフィールドのセット

構成可能なフィールド 推奨
復職日 必須
死亡日 非表示
報告の種類 必須
入院治療 必須
傷害/病気 必須
影響を受けた身体部位 必須
救命救急での治療 オプション
治療施設 オプション
治療施設の所在地 オプション
治療提供者 オプション
欠勤日数 必須
制限付き勤務日数 必須
振り替え勤務日数 オプション

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監査

構成可能なフィールド 推奨
担当者 必須
添付書類 オプション
行動要因 非表示
状況要因 非表示
説明 必須
配信 オプション
期日 必須
ハザード オプション
場所 オプション
番号 必須
優先度 オプション
非公開 必須
ステータス 必須
タイトル 必須
専門分野 非表示
種類 必須

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情報提供依頼

構成可能なフィールド 推奨
担当者 必須
費用コード オプション
費用への影響 オプション
配信 オプション
図面番号 オプション
期日 必須
場所 オプション
非公開 必須
プロジェクトの段階 オプション
情報提供依頼番号 必須
情報提供依頼の管理者 必須
送信元 オプション
参考資料 非表示
請負業者 (有責) オプション
スケジュールへの影響 オプション
仕様セクション オプション
件名 必須

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提出資料

構成可能なフィールド 推奨
実際の納品日 非表示
添付書類 必須
確認された納品日 非表示
費用コード オプション
説明 必須
配信 オプション
最終期日 非表示
提出日 非表示
場所 オプション
番号 必須
非公開 必須
受領日 非表示
送信元 必須
請負業者 (有責) 必須
予定タスク 非表示
仕様セクション 必須
ステータス 必須
サブプロジェクト 非表示
提出資料管理者 必須
提出資料パッケージ オプション
タイトル 必須
種類 オプション

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時間・資材 (T&M) チケット

一般情報フィールドのセット

構成可能なフィールド 推奨
説明 必須
実施日 必須
ステータス 必須
場所 オプション
発注者 オプション
参照番号 オプション
会社署名者 オプション
顧客の署名者 オプション
注 オプション

労働フィールドのセット

構成可能なフィールド 推奨
従業員 必須
分類 オプション
時間の種類 オプション
時間 必須

材料フィールドのセット

構成可能なフィールド 推奨
材料名 必須
材料の説明 オプション
単位 必須
数量 必須

建機フィールドのセット

構成可能なフィールド 推奨
建機名 必須
建機の説明 オプション
単位 必須
数量 必須

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関連項目