リソース計画と Procore 会社ディレクトリの間で同期される個人情報は何ですか?

背景

リソース計画ツールとリソース追跡ツールを使用するプロジェクトでは、リソース計画ツールを使用して人員を管理できます。データ同期が有効になっている場合、リソース計画のユーザーは会社ディレクトリに追加され、リソース割り当てに割り当てることができ、現場チームやタイムシート ツールに表示されます。

リソース計画ツールまたは Procore の会社ディレクトリのいずれかで従業員情報が更新されると、もう一方と自動的に同期されます。ほとんどの同期は 1 分未満で完了します。

答え

リソース計画にユーザーを追加する場合、リソース計画には「ユーザー」、「割り当て可能」、または「割り当て可能ユーザー」の 3 つのリソース計画ユーザー タイプがあります。ユーザー アカウントが会社ディレクトリに作成されると、次のいずれかのリソース計画ユーザー タイプを割り当てることができます。人々リストを通じて人々を作成する場合、ユーザーの作成方法によって、そのユーザーが会社ディレクトリのユーザーになるか、連絡先にもなるかが決まります。

 注

WFPフローチャート(9).png

割り当て可能ユーザー

  • リソース割当に割り当てることができる
  • Procore とリソース計画にログイン可能
  • Procore タイムシートを使用して追跡可能
  • ディレクトリに「ユーザー」として追加される
  • マイ タイム ツールを使用して自分の時間を追跡可能

ユーザー

  • リソース割当に割り当てることはできません
  • Procore とリソース計画にログイン可能
  • Procore タイムシートを使用して追跡可能
  • ディレクトリに「ユーザー」として追加される

割り当て可能

  • リソース割当に割り当てることができる
  • Procore とリソース計画にログインできない
  • Procore タイムシートを使用して追跡可能
  • ディレクトリに「連絡先」として追加される
    手記：ディレクトリに一致するユーザーレコードがある場合、それらは代わりに「ユーザー」にリンクされます。
     

ユーザーの作成方法を決定すると、人材リストと会社ディレクトリの [個人情報] セクションの間で次の情報が同期されます。その他のすべてのフィールドは、会社ディレクトリの [リソース計画] タブで編集および表示できます。

リソース計画 Procore 会社ディレクトリ
名 名
姓 姓
従業員番号 従業員番号
携帯電話 携帯電話
電子メール アドレス 電子メール アドレス
職種
手記： これは、リソース計画からディレクトリへの一方向で同期されます。		 職種
手記： これは、リソース計画からディレクトリへの一方向で同期されます。
ステータス アクティブ？
 注
  • 既定では、人々リストで作成され、会社ディレクトリに同期されたユーザーには、リソース計画ツールに対する「標準」レベルの権限が付与され、他のすべての Procore ツールに対しては可能な限り低いレベルの権限が付与されます。会社権限テンプレートを更新するか、プロファイル内のユーザーの権限を更新することによって、権限を付与できます。「 会社の権限テンプレートを編集する」または「会社ディレクトリのユーザー アカウントを編集する」を参照してください。
  • レコードの重複を避けるには、リソース計画と会社ディレクトリの両方で、すべての人材の次のレコードが一致することを確認します。
    • 従業員番号
    • 電子メール アドレス
    • ユーザーの種類

関連項目