予算の [これまでの費用] 列が下請業者の請求金額と一致しないのはなぜですか?
答え
ERP 版の [これまでの費用] を使用していない古い Procore プロジェクトで作業している場合、プロジェクトの予算の [これまでの費用] 列が下請業者の請求書の金額と一致しないことが判明する場合があります。
下請業者請求書機能をリリースする前に、Procore ユーザーは下請業者請求書ツールを使用して請求を実行していました。下請業者請求書ツールでは、プロジェクトチームに項目別変更指示を請求する機能が提供されませんでした。「下請業者請求書」に含まれる変更指示が表示されると、一括金額と単一項目として請求されました。Procore が請求書管理ツールの下請請求書機能をリリースしたとき、変更指示を請求書に追加するには、ユーザーは費用コードに紐づけられるように項目別変更指示を請求する必要がありました。「下請業者請求書」に含まれる既存の変更指示は、引き続き一括金額と単一項目として請求されます。
Procore の予算ツールでは、すべての項目を費用コードに関連付けて、予算の項目として表示する必要があります。これには、既定の [これまでの費用] 列と、オプションの [請求書] 列が含まれます。一部のプロジェクトには、オンライン項目が一括金額として記録されている既存の変更指示があるため、それらの変更指示を [これまでの費用] 列または [請求書] 列に含めることはできません。これは、一括金額を費用コードに紐づけできないためです。
プロジェクトが影響を受けたかを確認するにはどうすればよいですか?
次のいずれかに該当する場合、プロジェクトは影響を受けます。
- 請求書管理ツールが下請業者請求書ツールと名付けられ、下請業者請求書に対応する変更指示を作成したときに、Procore プロジェクトを開始しました。
次のいずれかに該当する場合、プロジェクトは影響を受けません。
- 請求書管理ツールの名前が下請業者請求書ツールだったときに Procore プロジェクトを開始しましたが、請求書ツールそれから請求書管理ツールに切り替える前は、下請業者請求書に対応する変更指示がありませんでした。
- プロジェクトは購買書ツールまたは請求書管理ツールで開始しました。
どうすればいいですか?
追加の予算ビューを作成し (「新しい予算ビューを構成する」を参照)、[これまでの費用] 列と [請求書] 列を削除することをお勧めします。次に、影響を受けるプロジェクトに新しいビューを割り当てます。次の機能では費用コード別に請求書値がレポートされないため、委託契約・発注管理ツールの [概要] タブ、カスタム レポート機能、および「これまでの請求書」レポートを引き続き使用できます。