発注書を作成する (iOS)

目的

iOS 携帯機器で Procore アプリケーションを使用して発注 書 を作成すること。

考慮すべきこと

• 必須ユーザー権限:
  • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
    または
  • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールの「読み取り専用」または「標準」レベルの権限、および権限テンプレートで「『発注請書を作成』のアクセス権限」が有効になっていること。
• 追加情報:
  • 簡易作成アイコンを使用して作成される項目を構成するには、「簡易作成設定を構成する」を参照してください。
  • このアクションは、オフライン モードで実行できます。オフライン モードで実行されたタスクは、ネットワーク接続が再確立されると Procore と同期されます。

前提条件

• 詳細設定を構成する: 委託契約・発注管理

ステップ

1. iOS 携帯機器で Procore アプリケーションを開き、プロジェクトを選択します。
   手記： これにより、プロジェクトの [ツール] 画面が読み込まれます。
2. 「クイック作成」アイコンをタップし、「発注書」を選択します。
   又は
   [委託契約・発注管理] ツールをタップし、[を作成] アイコンをタップします。
3. 次の情報を入力します。
   • [タイトル]: 委託契約・発注を説明する名前を入力します。
   • [ステータス]: 委託契約・発注のステータスを指定します。(既定: 草案) ステータスが [草案] または [終了] に設定されている発注書は、予算に反映されません。ステータスが、[処理中]、[提出済み]、[一部受領済み]、および [受領済み] である発注書は、[保留中の費用] 列にリストアップされます。ステータスが [承認済み] の発注書は、予算の発注済み額列にリストアップされます。
   • [非公開]: トグルをオンの位置にスライドさせて、発注書を「非公開」としてマークします。
   • [実行済み]: トグルをオンの位置にスライドすると、発注書が実行されたことを示します。
   • 契約事業者: 購入した資材を提供する建材業者または会社を選択します (例: American Construction Co.)。この建材業者または会社は、Procore のプロジェクト ディレクトリに存在する必要があります。「プロジェクト ディレクトリに会社を追加」を参照してください。
   • 請求先: 請求書の支払いを担当する会社に関する情報を入力します。下請契約会社は、この情報を使用して、請求書を正しい会社と住所に送信します。
   • [配送先]: 材料の配送先住所を入力します。場合によっては、実際の現場とは異なる場所を指定したい場合があります。
   • [既定の保留金]: 源泉徴収される支払い保留金のパーセントを指定します (たとえば、10)。
   • [説明]: 必要に応じて追加情報を提供します。
   • [配送日]: 購入した商品が「発送先」フィールドで指定された場所に配送される日付を指定します。
   • [支払い条件]: 該当する場合、関連する支払い条件を指定します。
   • [配送方法]: 資材の配送または輸送方法 (貨物、FedEx など) を入力します。
   • [添付書類を追加]: このリンクをタップして、関連するファイルまたは写真を追加します。
4. [保存] をタップします。

関連項目

• プロジェクト権限テンプレートでアクセス権限を付与する
• プロジェクト ディレクトリに会社を追加
• 発注書を編集する (iOS)