監査を作成 (iOS)

目的

[監査] ツールで責任者に送信する監査を作成します。

考慮すべきこと

• 必須ユーザー権限:
  • プロジェクトの監査ツールの「標準」または「管理者」権限。
    注: 権限テンプレートで「標準ユーザーを監査に割り当て可能」アクセス権限が有効になっていない限り、「標準」レベルのユーザーは「管理者」レベルのユーザーにのみ監査を割り当て可能です。
    監査の通知を送信する場合、次の権限に留意してください。
    • 「標準」レベルの権限がある場合、作成した監査のみの電子メール ダイジェストが送信されます。
    • 「管理者」レベルの権限を持っている場合は、すべての監査のダイジェスト電子メールが送信されます。
• 追加情報:
  • 検査および場所ツールから監査を作成することもできます。「検査から監査を作成する (iOS)」および「場所から監査を作成する (iOS)」を参照してください。
  • 監査を作成すると、他のユーザーが [監査] のステータスにコメントしたり変更したりするたびに電子メール通知を受け取ります。
  • フィールドのセット テンプレートで「必須」としてマークされているフィールドは、携帯機器で利用可能なフィールドにのみ適用されます。
  • 簡易作成アイコンを使用して、作成する項目を構成できます。「簡易作成設定の構成」を参照してください。
  • このアクションは、携帯機器でアクティブなネットワーク接続が利用できないとき (オフライン モード) にも実行できます。オフライン モードで実行されたタスクは、ネットワーク接続が再確立されると Procore と同期されます。

ステップ

このアクションは、アプリケーションのダッシュボードまたはランディングページの [即時回答] メニューから実行できます。[+] アイコンをタップし、[監査を作成] をタップします。

1. iOS 携帯機器で Procore アプリケーションを開き、プロジェクトを選択します。
   手記： これにより、プロジェクトの [ツール] 画面が読み込まれます。
2. クイック作成アイコンをタップし、[監査] を選択します。
   又は
   [監査] もタップ します。「を作成」アイコンをタップし、「手動入力」を選択します。
3. [テンプレートから] をタップしてテンプレートを選択するか、[テンプレートなし] をタップして種類を選択します。
4. 監査の種類を選択します。
   注: 種類は、監査の種類に基づいてフィルタリングおよびレポートを行うのに役立ちます。監査の作成時に、どのフィールドが表示されるかには影響しません。「既定の監査の種類は何に使用されますか?」を参照してください。
5. タップして、必要に応じて次のフィールドに情報を入力します。
   • [タイトル]: 監査のタイトルを入力します。
   • 添付書類:
     • ​[カメラ]: タップして新しい写真を撮影し、監査に追加します。
     • [ライブラリ]: タップして、機器の写真ライブラリまたは Procore [写真] から画像を選択します。写真を選択したら、[追加] または [完了] をクリックします。
     • [ファイル]: タップして、機器から監査にファイルを追加します。
   • [ステータス]: 監査のステータスを設定します。
     • [対応開始]: 監査を作成すると、「対応開始」に設定されます。これは、監査が Procore で確立され、担当者の応答を待っていることを意味します。
     • [レビュー準備完了]: 担当者が監査 (不足の是正、安全性の問題への対処など) に基づいて行動を起こすと、ステータスを「レビュー準備完了」に変更して監査に応答します。これにより、作成者が監査をレビューする準備ができたことが電子メールで作成者に通知されます。
     • [不受理]: 作成者が作品をレビューすると、その作品を「不受理」としてマークする場合があります。これは、作品が解決済みではないと作成者が判断したことを意味します。監査は、担当者のアクション待ちに戻されます。
     • [終了]: 作成者が作品をレビューすると、その作品を「終了」としてマークする場合があります。これは、その作品が解決済みで承認済みであると作成者がみなし、案件を終了したことを意味します。
   • [担当者]: 監査から必要な作業を完了するユーザーを選択します。
     注: このユーザーが応答するか担当者として設定されるには、監査ツールに対する「標準」または「管理者」権限が必要です。
   • [配信]: 監査について通知するユーザーを選択します。
   • [専門分野]: この監査に関連する専門分野を選択します。これは、監査の解決にどの専門分野が関与しているかを示します。専門分野は、コンピューターの職業設定の会社レベルの管理者タブで設定されます。「専門分野の追加または削除」を参照してください。
   • [場所]: 監査に関連付けられた場所を選択します。その他の場所をプロジェクトに追加するには、「階層型の場所をプロジェクトに追加」を参照してください。
     注: 場所の QRコードをスキャンして場所を入力することもできます。
     • [QRコード] アイコンをタップします。
     • 機器のカメラを QRコードに向けてスキャンします。
       Procore はそれを自動的にスキャンし、その場所を検査に追加します。
   • [期日]: 監査の期日となる日付をカレンダーから選択します。
     注:「期日」フィールドは、[監査] ツールの [設定の構成] ページで指定された既定の日数に基づいて自動的に入力されます。「詳細設定を構成: 監査」を参照してください。期日には、プロジェクトの「稼働日」として設定した日も考慮されます。「プロジェクト稼働日を設定する」を参照してください。
   • [プライバシー]: トグルスイッチをタップしてオンにし、監査を「非公開」としてマークします。
   • [優先度]: 監査の優先度レベルを選択します。
   • [危険]: 監査に関連する危険を選択します。
   • [状況要因]: 監査に関連付けられた状況要因を選択します。
   • [行動要因]: 監査に関連付けられた行動要因を選択します。
   • [説明]: 作業を報告または完了するために必要な関連情報を詳述する監査の説明を追加します。
6. [作成] をタップします。
   注: 通知は、担当者および配信先リストのメンバーに自動的には送信されません。
7. 通知を送信する準備ができたら、 [送信] アイコンをタップします。
   注: これにより、監査の配信先リストのメンバーと、まだ送信されていないすべての監査の作成者に通知が送信されます。このメッセージの「通知日」は、通知が送信された日付に設定されます。
   • 監査の通知を送信する場合、次の権限に留意してください。
     • 「管理者」レベルの権限を持っている場合は、すべての監査のダイジェスト電子メールが送信されます。
     • 「標準」レベルの権限がある場合、作成した監査のみの電子メール ダイジェストが送信されます。

関連項目

• 既定の監査の種類は、何に使用されますか?