アセットタイプ階層の設定

バックグラウンド

会社の管理者ツールのアセット設定で、アセット分類システムを構成できます。明確な資産タイプ階層を定義し、フィールドのセット、既定のフィールド、およびステータス グループをカスタマイズすると、会社のプロジェクト全体のすべての**アセット**のデータの一貫性と関連性を確保できます。

アセットタイプ階層は、すべてのアセットを分類するために構築する基本構造です。最大 10 レベルの深さの入れ子構造を作成して、詳細なカテゴリを作成できます。階層は手動で作成することも、インポートすることもできます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限

• アセットタイプのインポート

  • インポートできるのは、アセットタイプをまだ作成していない場合のみです。

• アセットタイプの作成

  • 新しく作成されたアセット タイプは、Procore 既定の フィールドのセットとステータスグループを自動的に適用します。これらの設定は、カスタム フィールドのセットとステータス グループを作成して割り当てることで、後で更新できます。

  • 新しく作成されたアセット サブタイプには、Procore 既定の フィールドのセットおよびステータスグループ構成が割り当てられます。

• アセットタイプの削除

  • アセット タイプを削除すると、そのサブタイプもすべて完全に削除されます。

  • アセット・タイプを削除する前に、その アセット・タイプに関連付けられているすべてのセットを削除する必要があります。アセットタイプを削除すると、選択したアセットタイプに関連付けられているすべての情報が失われます。

• アセットタイプの並べ替え

  • アセットタイプの順序は、アセットツール内のドロップダウンメニューに反映されます。

  • 並べ替えは、同じレベル内でのみ許可されます (レベル 0 とレベル 0、レベル 1 と同じ親の下のレベル 1、など)。親子間の移動は許可されていません。

ステップス

• 資産タイプ階層の手動作成

• 資産タイプ階層のインポート

資産タイプ階層の手動作成

1. 会社レベルの [管理者] ツールに移動します。 

2. 「ツール設定」で、[アセット] をクリックします。

3. 「タイプ」タブで、「タイプの作成」をクリックします。

4. アセットタイプ情報を入力します。

   • 名前: アセット カテゴリのわかりやすい名前。たとえば、「HVAC 建機」です。

   • ID: 一意の英数字 ID。
     メモ： さまざまな階層レベルに区切り記号を使用するのがベスト プラクティスです。たとえば、「HVAC.HVACタイプ内のチラーの場合は「CHLR」。

   • 説明: アセットタイプに関するコンテキストを追加します。

   • Enable to Allow Assets to be Creation for this Type: トグルを移動 ON にすると、このタイプのアセットを作成できるようになります。 これにより、アセットタイプ階層内の任意のレベルでアセットの作成を有効にすることができます。

5. 「作成」をクリックします。新しいタイプが階層テーブルに表示されます。

6. サブタイプを作成するには、[タイプ] タブに戻ります。

   1. [アセット タイプ] の横にある [+ サブタイプ] をクリックします。

   2. 資産サブタイプ情報を入力します。

      • 名前: アセット カテゴリのわかりやすい名前。たとえば、「HVAC 建機」です。

      • ID: 一意の英数字 ID。
        メモ： さまざまな階層レベルに区切り記号を使用するのがベスト プラクティスです。たとえば、「HVAC.HVACタイプ内のチラーの場合は「CHLR」。

      • 説明: アセットのサブタイプに関するコンテキストを追加します。

      • Enable to Allow Assets to be Creation for this Type: トグルを移動 ON にすると、このサブタイプのアセットを作成できるようになります。 

   3. 「作成」をクリックします。

資産タイプ階層のインポート

1. 会社レベルの [管理者] ツールに移動します。 

2. [ツール設定] で [アセット] を選択します。

3. [種類] タブをクリックします。

4. [インポート] をクリックします。

5. 標準の Excel テンプレートをダウンロードします。

6. 必要な情報をテンプレートに入力します。

   • レベル1、レベル2..:アセット タイプのわかりやすい名前 (例: レベル 1 は「HVAC 建機」などの親アセット タイプで、レベル 2 は「エア ハンドリング ユニット」などのサブタイプです)。行の最後の入力レベルが、作成されるアセット タイプです。

   • ID(必須):一意の英数字コード。さまざまな階層レベル (HVAC など) にセパレーターを使用するのがベスト プラクティスです。HVACタイプ内のチラー用のCHLR)。

   • 説明(オプション):アセットタイプに関するコンテキストを追加します。

   • アセットを許可(オプション):アセットタイプに対してアセットを作成できるかどうかを定義します。これにより、アセットタイプ階層内の任意のレベルでアセットの作成を有効にすることができます。

7. テンプレートを保存します。

8. [インポート] ウィンドウに戻ります。

9. ファイルを選択します。

   1. 「ファイルを添付」をクリックし、準備したアセットファイルを選択します。

   2. 準備したアセットファイルをコンピューターからアップロードボックスにドラッグ・アンド・ドロップします。

ファイルがアップロードされると、プロジェクト ステータス ポップアップにインポートの進行状況が表示されます。このウィンドウは最小化できます。

新しく作成されたアセット タイプは、Procore 既定の フィールドのセットとステータスグループを自動的に適用します。以下で詳しく説明するように、カスタム フィールドのセットとステータス グループを作成して割り当てることで、これらの設定を後で更新できます。

以下もご覧ください

• 会社アセットツールでアセットを作成する
• 構成可能なフィールドのセットをアセットタイプに割り当てる
• アセットの添付書類の種類の設定