会社ディレクトリ内の建材業者の期限切れの保険を更新

目的

会社レベルのディレクトリ内の建材業者の期限切れ間近の保険証券を更新すること。

背景

Procore で建材業者の保険契約の有効期限が切れるように設定されている場合、システムは保険契約の有効期限の 2 週間前から会社の 保険管理者 に自動電子メール通知を送信します。Procore は、有効期限から最大 60 日間、または保険の有効期限が更新されるまで、保険管理者に毎日電子メール通知を送信し続けます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限
• Sage 300 CRE の ERP との統合ツールを有効にしている場合、Procore のデータが Sage 300 CRE と同期されると、Procore 会社レコードの次の保険フィールドがロックされるようになりました。 統合 ERP システムでは、保険の種類 (一般、自動車、アンブレラ、作業員など)、発効日、有効期限、限度額、名前、および証券番号を更新する必要があります。

前提条件

• Procore 会社の保険マネージャーを指名する 
• 会社ディレクトリに建材業者の保険を追加する

ステップ

1. 電子メールの受信トレイで、Procore からの「保険期限切れ間近」電子メールを開きます。
   メモ： 会社のグローバル保険またはプロジェクト保険の有効期限が切れている場合は、ベンダーと保険の情報が適切なセクションに表示されます。保険証券の有効期限が切れている場合は、「有効期限」が赤色で表示されます。
   
   
    
2. [ 保険の表示] リンクをクリックします。
3. Procore にログインしていない場合は、 ログインします。
4. 青いキャレット記号が付いたセルの値を変更します。
   又は
   [編集] をクリックして、ステータスの変更、添付書類の追加、または保険に関するメモの入力を行います。
5. 「 保存」をクリックします。

関連項目

• Procore 会社の保険マネージャーを指名する 
• 保険のお知らせ電子メール
• 会社の保険を削除する
• プロジェクト ディレクトリに建材業者の保険を追加する