権限ツールでのユーザーの検索とフィルタリング
目的
権限ツールでユーザーを検索およびフィルタリングするには。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- 会社の権限ツールの「管理者」レベルの権限。
ステップ
ヒント
検索語句と適用されたフィルターは、互いのパラメータを尊重します。たとえば、検索を開始する前に１つ以上のフィルターを適用すると、検索結果にはフィルターに適用できる案件のみが含まれます。ユーザーを検索する
- 会社の権限ツールに移動します。
- [ユーザー権限] タブをクリックします。
- 「検索」ボックスに単語を入力し、キーボードの [Enter] キーを押すか、
アイコンをクリックします。
ユーザー レコードの次のフィールドを検索できます。- 名前
- 会社名
- DBA
- 法人種類 (EIN/AIN)
- 電子メール アドレス
- 市町村
- 郵便番号
- 会社の電話番号
- 携帯電話番号
- 職種
- タグまたはキーワード
- 検索用語をクリアするには、「検索」ボックスの [X] をクリックします。
ユーザーをフィルタリング
- 会社の権限ツールに移動します。
- [ユーザー権限] タブをクリックします。
- [フィルターを追加] をクリックし、次のオプションのいずれかを選択します。
- アクティブ
- [アクティブ] の横にあるチェックボックスをオンにすると、ユーザーのリストがフィルター処理され、「アクティブ」として指定されたユーザーのみが表示されます。
または - [非アクティブ]の横にあるチェックボックスをオンにして、ユーザーのリストをフィルタリングして、「非アクティブ」として指定されているユーザーのみを表示します。
- [アクティブ] の横にあるチェックボックスをオンにすると、ユーザーのリストがフィルター処理され、「アクティブ」として指定されたユーザーのみが表示されます。
- 会社の権限
- 会社権限テンプレートの１つ以上に隣接するチェックボックスをマークすると、割り当てられた会社権限テンプレートによりユーザーのリストがフィルタリングされます。
または - 「なし」の横にあるチェックボックスをオンにすると、会社権限テンプレートがまだ割り当てられていないユーザーによってユーザーのリストがフィルタリングされます。
- 会社権限テンプレートの１つ以上に隣接するチェックボックスをマークすると、割り当てられた会社権限テンプレートによりユーザーのリストがフィルタリングされます。
- 会社
- １つ以上の会社の隣のチェックボックスをマークして、その会社に関連するユーザーのリストをフィルタリングします。
- 既定のプロジェクト権限
- 既定のプロジェクト権限テンプレートによるユーザーリストのフィルタリングを行うには、プロジェクト権限テンプレートの１つ以上のチェックボックスをマークします。
または - 「なし」の横にあるチェックボックスをオンにすると、既定のプロジェクト権限テンプレートがまだ割り当てられていないユーザーによってユーザーのリストがフィルタリングされます。
- 既定のプロジェクト権限テンプレートによるユーザーリストのフィルタリングを行うには、プロジェクト権限テンプレートの１つ以上のチェックボックスをマークします。
- 会社の管理者
- [はい] の横のチェックボックスをオンにして、ユーザーのリストをフィルタリングして、会社レベルのディレクトリ ツールで「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみを表示します。
または - [いいえ] の横のチェックボックスをオンにすると、ユーザーのリストがフィルタリングされ、会社レベルのディレクトリ ツールで「管理者」レベルの権限を持たないユーザーのみが表示されます。
- [はい] の横のチェックボックスをオンにして、ユーザーのリストをフィルタリングして、会社レベルのディレクトリ ツールで「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみを表示します。
- アクティブ
- キーボードの [ESC] を押すと、フィルタリングされたユーザーのリストが表示されます。
- [オプション]: 上記の手順を繰り返して、さらにフィルターを追加します。
- フィルターをクリアするには、その名前の横にある [X] をクリックします。
または
すべてのフィルターをクリアするには、 [すべてクリア] をクリックします。