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Procore

ポートフォリオ ツールのフィルター追加オプションを構成する

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目的

ポートフォリオ ツールの [フィルターの追加] オプションを構成すること。

背景

会社のポートフォリオ ツールにアクセスするときに、[フィルターを追加] ドロップダウン リストを使用して、ユーザーはビュー内の案件を絞り込むことができます (「 ポートフォリオ ビューにフィルターを追加する」を参照)。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトのポートフォリオ ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 前提条件:
    • ポートフォリオ ビューの上部にある [フィルターの追加] ドロップダウン リストに表示される選択項目 (「 ポートフォリオ ビューにフィルターを追加する」を参照) は、会社の管理者ツールで作成されます。各リストが作成される場所の詳細については、以下の 手順 を参照してください。

ステップ

  1. 会社のポートフォリオ ツールに移動します。
    これにより、ポートフォリオページが表示されます。
  2. [設定の構成] をクリックしますicons-settings-gear.png。 
    これにより、ポートフォリオ設定ページが表示されます。
  3. 「 フィルター構成」をクリックします。

    filter-configuration.png

    これにより、[フィルター構成] リストが表示されます。
  4. オプションから選択して、ポートフォリオ ツールの [ プロジェクトのフィルター条件 ] 領域で使用可能なドロップダウン リストの 1 つを追加または削除します。

    portfolio-filter-config.png

    「プロジェクトのフィルター条件」領域で表示または非表示にできるフィルターには、次のものがあります。

    • Enable Owner Type. A checkmark shows the Owner Type drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add a Custom Owner Type. 

    • Enable County Filter. Lets users filter the Portfolio views by county.  A checkmark shows the County drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. For information about how Procore determines the county for a project, see Add a New Project. For information about how Procore determines the county for a project, see Add or Edit a New Project. 

    • Enable Department Filter. A checkmark shows the Department drop-down list. Clear the checkmark to hide the list.  Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add a Custom Department.

    • Enable Office Filter. A checkmark shows the Office drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. 

    • Enable Program Filter. Lets users filter the Portfolio views by programs. A checkmark shows the Programs drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add Programs.

    • Enable Stage Filter. Lets users filter the Portfolio views by project stage. A checkmark shows the Stage drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add a Custom Project Stage.

    • Enable Status Filter. Lets users filter the Portfolio views by project status. A checkmark shows the Status drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. See Change a Project's Status to Active or Inactive.

    • Enable Type Filter. A checkmark shows the Status drop-down list. Clear the checkmark to hide the list.   Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add a Custom Project Type.

    • Enable Project Role Filter. If you have created one or more custom project roles (see Add a Custom Project Role), an enable option option appears for each individual role. A checkmark shows the corresponding drop-down list. Clear the checkmark to hide the corresponding list. 

    • Enable Owner Filter. A checkmark shows the Owner drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. 

    • Enable Region Filter. A checkmark shows the Region drop-down list. Clear the checkmark to hide the list.  Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add Custom Project Regions.

    • Enable Parent Job Filter. A checkmark shows the Parent Job drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. See Add a New Project, Add or Edit General Project Information, and What's the difference between a job, a parent job, and a sub job?

  5. 「 更新」をクリックします。
    システムは、新しいフィルター構成設定を保存します。 これで、ポートフォリオ ツールのページに戻って、サイドバーに更新を表示できるようになりました。

関連項目