会社ポートフォリオでプロジェクトを検索する

目的

会社のポートフォリオ ツールで一致するプロジェクトを検索します。

背景

会社のポートフォリオ ツールの検索機能を使用して、検索条件に一致する 1 つ以上のプロジェクトを検索できます。 検索範囲の範囲には、次のフィールドが含まれます。

• 名前。 これはプロジェクト名に対応します。
• 数値。 これはジョブ番号に対応します。
• 住所。 これは、現場の住所に対応します。
• 市町村。 これは、現場の市区町村に対応します。
• 状態。 これは現場の状態に対応します。 フルネームを綴る必要があります。 たとえば、アリゾナ州やカリフォルニア州などです。
• ジップ。 これはプロジェクトの郵便番号に対応します。
• 電話番号。 これは電話番号に対応します

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • 会社のポートフォリオ ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限。
• サポートされているビュー:
  • プロジェクト
  • エグゼクティブダッシュボード
  • 財務ビュー: 予算差異、 契約差異、 契約概要、および 委託契約・発注概要。
• サポートされているフィルター:
  • 部
  • オフィス
  • 段階
  • ステータス
  • 種類
  • 地域
  • 発注者の種類
  • プログラム
  • 役割

ステップ

1. プロジェクトの [ポートフォリオ] ツールに移動します。
   [ポートフォリオ] ページが表示されます。
2. サポートされているビュー (例: プロジェクト、エグゼクティブ ダッシュボード、財務ビュー) の 1 つをクリックします。
3. [検索] ボックスにキーワードまたは語句を入力します。
4. 「 検索」をクリックします。
   基準に一致するプロジェクトのリストが表示されます。
   
5. 次のオプションから選択します。
   • プロジェクトを開く場合は、[ 名前 ] または [プロジェクト # ] 列でプロジェクトのハイパーリンクをクリックします。
   • 結果にフィルターを適用する場合は、「ポートフォリオ ビューにフィルターを適用する」を参照してください。

関連項目

• ポートフォリオ ビューにフィルターを適用する