カスタム事前審査の質問を作成する

目的

事前審査フォームでカスタム質問を作成するには。

背景

事前審査フォームでカスタム質問を作成して、既存のプリセット質問リストに追加できます。

考慮すべきこと

• 必須ユーザー権限:
  • 会社レベルの事前審査ツールと管理者ツールの「管理者」権限。
• 追加情報:
  • 貴社の事前審査フォームは1つだけです。
  • 編集を行うと、単一の事前審査フォームの新しいバージョンが作成され、ユーザーに送信された既存のフォームが更新されます。
  • [編集] ページから公開することはできません。
  • カスタム質問とプリセットの質問は有効または無効にできます。

ステップ

1. 会社の事前審査ツールに移動します。
2. 「フォーム」タブをクリックします。
   
3. [編集 アイコンをクリックします。 
4. カテゴリに移動します (例:一般情報、安全、保険と債券、財務)をクリックし、キャレットをクリックして「追加情報」サブセクションを展開します。
   手記： フォームの各カテゴリには「追加情報」サブセクションがあり、[ 質問を追加] ボタンを使用してカスタム質問を追加するオプションがあります。
5. [追加情報] で [ 質問を追加] をクリックします。
   
6. 事前審査フォームに追加する質問を [ 質問] フィールドに入力します。
   
7. [タイプ]ドロップダウンメニューを使用して、回答のタイプと形式を設定します。8種類の質問から選べます。
   • テキスト
   • ドロップダウン
   • はい/いいえ
   • 番号
   • 通貨
   • 日付
   • 電話番号
   • ファイルのアップロード
     注: 各カテゴリでは、どの質問タイプにも最大20の質問を追加できます。
8. [ プレビュー ] をクリックすると、質問に回答するユーザーに質問がどのように表示されるかが表示されます。
9. [保存する] をクリックします。

関連項目

• 事前審査に会社を招待する
• 事前審査のために会社を一括招待する
• 事前審査の主な連絡先を割り当てる