プロジェクト ステータス スナップショット ツールでのスナップショットの表示とフィルタリング

バックグラウンド

プロジェクト ステータス スナップショット ツールを使用すると、ユーザーは会社の Procore プロジェクトのスナップショットを表示、フィルタリング、開くことができます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー 権限:

    • すべてのプロジェクト ステータス スナップショットを表示するには、プロジェクト ステータス スナップショット ツールに対する「読み取り専用」以上の権限が必要です。

      • ユーザーがスナップショットを表示するには、予算ツールの「読み取り専用」以上の権限も必要です。

    • プロジェクト ステータス スナップショットのステータスを変更したり、スナップショット リストをエクスポートしたりするには、プロジェクト ステータス スナップショット ツールに対する「読み取り専用」以上の権限。

ステップス

  1. 会社レベルのプロジェクト ステータス スナップショット ツールに移動します。

  2. リスト内でスナップショットを見つけます。
    注: スナップショットを表示する場合は、[ アイコン 新しいタブで開くプロジェクト] 列の[ を開く] アイコンをクリックします。

    重要
    特定の Procore プロジェクトのプロジェクト ステータス スナップショットと独自のアドホック スナップショットを表示するには、それらのプロジェクト内の予算ツールへのアクセス権をユーザーに付与します。

    プロジェクトステータススナップショット

  3. ベータ版機能 (オプション)期間または比較期間によるフィルター:

    • ピリオド。 このドロップダウンリストから 1 つ以上の期間を選択します。

       注
      • 「現在」、「最終期間」、「なし」、「特定の報告期間」などのオプションから選択できます。
      • 既定の設定では、変更されるまで現在の期間が選択されています。

    • 比較期間。 このドロップダウンリストから、プライマリ期間と比較する期間を選択します。「プロジェクト ステータス スナップショット ツールでスナップショット間の差異を分析する」を参照してください。

       注
      • [現在]、[前]、[特定の報告期間] などのオプションから選択できます。
      • [比較期間] ドロップダウンリストから [前] オプションを選択すると、[期間] ドロップダウンリストで現在選択されている期間に基づいて、前の期間が自動的に選択されます。
      • 既定の設定では、変更されるまで前期間が選択されます。
      重要
      [ 期間] フィールドと [ 比較期間 ] フィールドは、[ 報告期間 ] 設定が有効になっている場合にのみ使用できます。「プロジェクト ステータス スナップショットの報告期間を有効または無効にする」を参照してください。

  4. リストビューを絞り込むには、[フィルター] をクリックします。
    これにより、フィルターパネルが開きます。
    Pss フィルター

  5. 使用可能なフィルターを設定して、表示するスナップショットに焦点を合わせます。フィルター オプションは次のとおりです。

    • 作成者。スナップショット作成者を 1 人以上選択します。

    • 作成日。カレンダーを使用して時間枠を設定します。

    • プロジェクト.特定のプロジェクトを選択して、そのスナップショットを表示します。

    • 地域。プロジェクトの地域を選択します。

    • 段階.プロジェクトの段階を選択します。

    • ステータス。カスタム ステータスを選択します。カスタム ステータスの作成方法の詳細については、「プロジェクト ステータス スナップショットのカスタム ステータスを作成する」を参照してください。

    • オフィス。オフィスを選択します。

    • 部門。部門を選択します。

    • プログラム.プログラムを選択します。

以下もご覧ください