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Procore

個人のリソース計画タグを管理する

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目的

リソース計画で人々のタグを追加または編集すること。

背景

リソース計画を使用するプロジェクトでは、ユーザーのタグを追加または編集できます。タグは、リソース計画ツールのフィルターとして使用して、ニーズに合ったユーザーを整理し、すばやく見つけるのに役立ちます。一般的なタグには次のものがあります。

  • 特定の場所のバッジ アクセス。
  • フォークリフト、高所作業車、バックホウなど、人々が持っている機器の認定。
  • CPR、転倒防止、応急処置など、人々が持っている安全認証。

タグには、有効期限や証明書などの添付書類を含めることができます。 タグの追加、編集、削除はいつでも行えます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限
  • リソース計画で追加されたユーザーのみが、プロファイルにタグを追加できます。
  • タグでフィルタリングするには、プロジェクトにタグを追加して、常にフィルタリングに使用できるようにすることを検討してください。「 プロジェクトのタグを追加または編集する」を参照してください。

ステップ

次のツールから次のアクションを実行できます。

リソース計画ツールからタグを管理する

ユーザーのタグを追加する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
  2. [ 人々 ] をクリックし、[人々リスト] を選択します。
  3. 個人の名前をクリックします。
  4. [概要] タブで [タグ] セクションを見つけます。
  5. [タグを追加] をクリックします。
  6. タグを選択します。
    1. タグに有効期限が必要な場合は、 有効期限を追加します。
      手記：これは、証明書のタグを追加するときによく使用されます。
  7. 随意：[ ファイルのアップロード] をクリックして、証明書などの添付書類を追加します 。
  8. [保存する] をクリックします。

ユーザーのタグを編集する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
  2. [ 人々 ] をクリックし、[人々リスト] を選択します。
  3. 個人の名前をクリックします。
  4. [概要] タブで [タグ] セクションを見つけます。
  5. editicon-edit2.png アイコンをクリックします。 
  6. タグ情報を更新します。
  7. [保存する] をクリックします。

ユーザーのタグを一括編集する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
  2. [ 人々 ] をクリックし、[人々リスト] を選択します。
  3. 編集するユーザーのチェックボックスをオンにします。
  4. editicon-edit2.png アイコンをクリックします。 
  5. タグを選択します。
  6. メッセージが表示されたら、有効期限を追加します。
  7. [保存する] をクリックします。

ユーザーのタグを削除する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
  2. [ 人々 ] をクリックし、[人々リスト] を選択します。
  3. 個人の名前をクリックします。
  4. [概要] タブで [タグ] セクションを見つけます。
  5. [タグを追加] をクリックします。
  6. [icon-delete-trash6.png削除] アイコンをクリックします。
  7. [ 削除 ] をクリックして確定します。

会社ディレクトリ ツールからタグを管理する

会社ディレクトリ ツールから個人のタグを追加する

  1. 会社レベルの ディレクトリ ツールに移動します。
  2. [ ユーザー ] タブをクリックします。
  3. オプション: [ フィルターの追加 ] をクリックし、[ リソース計画] を選択します。
  4. 個人の名前の横にある [ 表示 ] をクリックします。
  5. [ リソース計画 ] タブをクリックします。
  6. 「タグ」セクションで [タグを追加 ] をクリックします。
  7. タグを選択します。
    1. タグに有効期限が必要な場合は、 有効期限を追加します。
      手記：これは、証明書のタグを追加するときによく使用されます。
  8. 随意：[ ファイルのアップロード] をクリックして、証明書などの添付書類を追加します 。
  9. [保存する] をクリックします。

会社ディレクトリ ツールからユーザーのタグを編集する

  1. 会社レベルの ディレクトリ ツールに移動します。
  2. [ ユーザー ] タブをクリックします。
  3. オプション: [ フィルターの追加 ] をクリックし、[ リソース計画] を選択します。
  4. 個人の名前の横にある [ 表示 ] をクリックします。
  5. [ リソース計画 ] タブをクリックします。
  6. 「タグ」セクションのタグの横にある 編集 icon-edit2.png アイコンをクリックします。
  7. タグ情報を更新します。
  8. [保存する] をクリックします。

会社ディレクトリ ツールからユーザーのタグを削除する

  1. 会社レベルの ディレクトリ ツールに移動します。
  2. [ ユーザー ] タブをクリックします。
  3. オプション: [ フィルターの追加 ] をクリックし、[ リソース計画] を選択します。
  4. 個人の名前の横にある [ 表示 ] をクリックします。
  5. [ リソース計画 ] タブをクリックします。
  6. [タグ] セクションのタグの横にある [icon-delete-trash6.pngの削除] アイコンをクリックします。
  7. [ 削除 ] をクリックして確定します。