リソース計画で個人のユーザー タイプを変更する

目的

リソース計画のためにユーザーのプロファイル情報を編集すること。

背景

リソース計画ツールとリソース追跡ツールを使用するプロジェクトでは、リソース計画の人材リストを使用してチームを管理できます。 ここで追加したユーザーは、リソースの割り当て、現場チーム、およびタイムシート ツールで使用できます。

リソース計画に人材を追加する場合、「ユーザー」、「割り当て可能」、または「両方」の 3 つのオプションがあります。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限
• 人材リスト ツールで編集できるのは、リソース計画に追加された人々だけです。
• データ同期が有効になっている場合:
  • リソース計画を使用するプロジェクトの場合、リソース計画の人々リストツールを使用してユーザーと連絡先を追加する必要があります。 会社ディレクトリに追加されたユーザーは、リソース計画には使用できません。
  • 会社ディレクトリに追加される情報を確認するには、「リソース計画と Procore 会社ディレクトリの間で同期される人々情報は何ですか?」を参照してください。
  • ユーザー リスト ツールを使用すると、会社ディレクトリに表示されないユーザーや連絡先に関連するフィールドを追加できます。

ステップ

1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
2. [ 人々 ] をクリックし、[人々リスト] を選択します。
3. 変更するユーザー記録を見つけます。 次に、その 名前をクリックします。
4. [情報] セクションを見つけて、[ 編集] をクリックします。
5. ユーザーの [種類] セクションを見つけます。
6. 個人を ユーザー、 割り当て可能、または 両方のいずれかを選択します。
7. [保存する] をクリックします。

関連項目

• リソース計画で人々を削除または非アクティブ化する
• リソース計画で人々のタグを追加または編集する