リソース計画では、プロジェクトを作成して、それらのイニシアチブのリソースを管理できます。
プロジェクトは Procore のポートフォリオ ツールまたはリソース計画のいずれかで作成できますが、会社は記録システムとしていずれかを選択する必要があります。Procore の連絡窓口が、構成に基づいてこの決定を会社に案内します。
この記事は、プロジェクトの作成と管理の記録システムとしてリソース計画を使用しているお客様を対象としています。
データ同期が有効になっている場合:
ポートフォリオ ツールでプロジェクトを作成するには、プロジェクトにプロジェクト ID が必要です。
ポートフォリオ ツールにプロジェクト テンプレートが 1 つある場合、プロジェクトがポートフォリオ ツールに同期されるときにテンプレートが適用されます。プロジェクト テンプレートが複数ある場合、テンプレートは適用されません。
一部の情報のみが、リソース計画とポートフォリオおよびプロジェクト管理者ツールの間で同期されます。「リソース計画と Procore プロジェクトの間で同期されるプロジェクト情報は何ですか?」を参照してください。
ポートフォリオツールで作成されたプロジェクトは、会社が記録システムとして リソース計画 でプロジェクトを管理することを選択したため、リソース計画 に同期されません。
データ同期が無効になっている場合:
アクティブなプロジェクトは、一意のプロジェクト番号が一致する場合、リソース計画とポートフォリオ ツールの間でリンクされます。
情報は両方のツールで手動で管理する必要があります。
会社は、プロジェクトの作成と管理の記録システムとしてリソース計画を選択する必要があります。
会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
[プロジェクト] をクリックし、[プロジェクト リスト] を選択します。
「 作成」をクリックします。
プロジェクト情報を入力します。
フィールドの表示/非表示
プロジェクト名。プロジェクトの名前。
プロジェクト番号。プロジェクトのプロジェクト番号。
ステータス。プロジェクトの'ステータス' ([アクティブ]、[保留中]、または [非アクティブ] を選択)。
グループ。プロジェクトのグループ。
開始日。プロジェクトの開始日。
終了予定日。 プロジェクトの終了日予定日。
毎日の開始時間。プロジェクトの毎日の開始時間。
毎日の終了時間。プロジェクトの毎日の終了時間。
就業日。 プロジェクトの稼働日。少なくとも 1 つ選択する必要があります。
タイムゾーン。プロジェクトのタイムゾーン。
住所。プロジェクトの番地。
住所 2.プロジェクトの番地、続き。
市町村。プロジェクトの市区町村。
状態。プロジェクトの都道府県。
郵便。プロジェクトの郵便番号。
国。プロジェクトの国。
推定平均時給。プロジェクトの平均時間あたりのレート。
カラー。プロジェクトの表示色です。
カスタムフィールド。プロジェクト用に作成したカスタム フィールドが下部に表示されます。「リソース計画のカスタムフィールドの設定」を参照してください。
「 作成」をクリックします。
データ同期 が有効になっている場合:
リソース計画で作成されたアクティブなプロジェクトは自動的に同期され、ポートフォリオ ツールで使用でき、他の Procore ツールで使用できます。
一部の情報のみが、リソース計画とポートフォリオおよびプロジェクト管理者ツールの間で同期されます。「リソース計画と Procore プロジェクトの間で同期されるプロジェクト情報は何ですか?」を参照してください。
データ同期が無効になっている場合:
プロジェクトは、ポートフォリオやプロジェクト管理者などの他の Procore ツールとは同期されません。
ポートフォリオ ツールでプロジェクトを表示するには、ポートフォリオ ツールで新しいプロジェクトを手動で作成する必要があります。
ポートフォリオ ツールと リソース計画ツールで作成されたプロジェクトは、個別に管理されます。