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Procore

リソース計画と Procore の間で同期するデータを準備する

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目的

リソース計画と他の Procore ツール間で同期するデータを準備すること。

背景

リソース計画を設定する場合、顧客はまず、リソース計画に情報を追加する方法を選択する必要があります。 「リソース計画で利用可能な統合はどれですか?」を参照してください。 リソース計画に情報を取り込む方法を選択した後、人材とプロジェクト データを同期して、リソース計画と他の Procore ツールで情報が同期されるようにすることができます。

  • People Lisにリストされている人々は、リソース計画から Procore の会社ディレクトリに一方向に同期されます。
  • プロジェクトは、リソース計画の プロジェクト リスト と Procore の ポートフォリオ ツールの間で一方向に同期されます。

リソース計画で更新された人材データは変更時に同期され、通常は 1 分以内に会社ディレクトリ ツールで更新されます。 プロジェクト データについては、リソース計画が記録システムである場合、プロジェクト リストで更新された情報はポートフォリオ ツールにすぐに同期されます。 ポートフォリオ ツールが記録システムである場合、ポートフォリオ ツールで更新されたデータは現在、1 時間ごとにリソース計画のプロジェクト リストに同期されます。

ステップ

  1. Procore アカウント チームと協力して、人々とプロジェクトを追加、管理する記録システムを特定します。 「リソース計画で利用可能な統合はどれですか?」を参照してください。
  2. Procore アカウント チームと協力して、すべての人々を同期するか、ユーザー (リソース計画で「ユーザー」または「両方」としてマークされている人々) のみを同期するかを特定します。
  3. リソース計画と Procore のディレクトリの両方に現在存在するユーザーがいるかどうかを特定し、ユーザー記録をリンクできるように情報を更新します。両方のシステムに人々が存在する場合は、次のステップに従って、リソース計画と Procore の間でデータを リンク できるようにします。
     注

    事前にデータをクリーンアップすることが重要です。そうしないと、重複した記録が作成される場合があります。

    以下のフィールドがすべて一致しない場合、同期が切断され、再リンクできなくなり、重複した記録が作成される可能性が高くなります。

    非アクティブなユーザーは、この初期構成では同期されません。 ただし、この初期構成プロセスが完了すると、非アクティブ化された人々の記録がリソース計画と Procore の間で同期されます。

    1. リソース計画の人々リストと Procore の会社ディレクトリ (ユーザーと連絡先) の間の人々データ フィールドを確認します。 人々の同期を有効にする前に、人々リストと Procore 会社ディレクトリの間で次のフィールドが一致する必要があります。
      • 名
      • 姓
      • 電子メール アドレス
      • 従業員番号
      • Procore ディレクトリ内のユーザーの [従業員です] チェックボックスをオンにします。
    2. リソース計画で管理する Procore 会社ディレクトリ内の ユーザーが 、リソース計画の人々リストの「ユーザー」または「両方」であることを確認してください。 ユーザーが会社ディレクトリにはいるが、人々リストにはまだいない場合は、次のステップに従います。
      1. [会社ディレクトリ] に移動します。
      2. リソース計画で追加する必要があるユーザーを見つけて、[ 編集する] をクリックします。
      3. [従業員です] チェックボックスがオンになっていることを確認します。
      4. ユーザーの権限を更新して、リソース計画ツールに対する 読み取り専用以上のアクセス権を持つようにします。
      5. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
      6. [人々] をクリックし、[人々リスト] を選択します。
      7. [新規] をクリックします。
      8. フォームに次の情報を入力します。
        • 名。その個人の名。
        • 姓。その個人の姓。
        • 電子メール アドレス。その個人の電子メール アドレス。
          注: これは、会社ディレクトリ内の電子メール アドレスと一致する必要があります。
        • 種類。ユーザーまたは両方を選択します。
        • 権限。ユーザーの権限レベルを選択します。
        • グループ。 その個人のグループ。 「 リソース計画用のグループの構成」を参照してください。
      9. [保存する] をクリックします。
    3. リソース計画で管理する Procore 会社ディレクトリ内の 連絡先が、リソース計画の人々リストの「割り当て可能」な人々であることを確認してください。
      手記： ユーザーのみを同期することを選択した場合は、このステップをとばしてください。
      1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
      2. [人々] をクリックし、[人々リスト] を選択します。
      3. [新規] をクリックします。
      4. フォームに次の情報を入力します。
        • 名。その個人の名。
        • 姓。その個人の姓。
        • 従業員番号。その個人の従業員番号。
          注: これは、会社ディレクトリ内の従業員番号と一致する必要があります。
        • 種類。[割り当て可能] を選択します。
        • グループ。 その個人のグループ。 「 リソース計画用のグループの構成」を参照してください。
      5. [保存する] をクリックします。
  4. 既定では、プロジェクトは Procore のポートフォリオ ツールからリソース計画に同期されます。 プロジェクト データをリソース計画に取り込むことをご希望の場合は、Procore の担当者にご相談ください。
  5. データ同期を開始するには、Procore の連絡窓口にお問い合わせください。これは、電子メールまたは 電子メールで support@procore.com 行うことができます。
  6. Procore アカウント チームは、既存の従業員データが Procore とリソース計画の間で確実にリンクされるようにする 1 回限りのデータ リンク プロセスを実行します。
  7. Procore は、リソース計画と Procore の間のデータ同期を開始します。
  8. 今後、記録システム内のすべての新しい プロジェクトは、リソース計画と Procore の間で同期されます。
  9. 今後、すべての新しい 人々はリソース計画の人々リストで管理され、Procore のリソース計画間で同期が維持されます。 「 リソース計画に人々を追加する」を参照してください。
     注
    • リソース計画を通じてすべての従業員を管理し、人々リストと会社ディレクトリが常に同期されているようにして、2つのリストを維持することを避けます。
    • １時間ごとのデータの同期が完了するたびに、ユーザーは Procore 会社ディレクトリに同期されます。
    • Procore の会社ディレクトリにユーザーを追加しても、データは同期されません。 データの同期は、人々リストから会社ディレクトリへの一方向です。