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Procore

割り当てガントチャートの検索、並べ替え、フィルタリング

目的

割り当てガントを検索およびフィルタリングし、リソース要求リソース割り当ての複数日のビューを表示します。

背景

割り当てガントを使用すると、会社内のすべてのプロジェクトと人々にわたるリソース要求とリソース割り当てを表示できます。 割り当てガントは、1日から3年までの複数日間のビューを提供します。割り当てガントを検索およびフィルタリングして、すべてのアクティブなプロジェクト、休暇、リソースの割り当て率、すべての未完了のリクエストなど、必要な情報を見つけることができます。 「 リソース割り当ての割合を表示するにはどうすればよいですか?」を参照してください。

考慮すべきこと

ステップ

人を検索する (レガシー)

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [割り当て] をクリックし、[割り当てガント] を選択します。
  3. [ ユーザー] を選択します。
    clipboard_e0b871ff5e884d4e53fad29cb0fcf5022.png
  4. [ ユーザーの検索] ボックスに、個人の名、姓、または従業員番号を入力します。次に、虫眼鏡アイコンをクリックするか、キーボードの Enter/Return キーを押して検索を開始します。
    clipboard_eb7652cfb5e19d0abc05da88493e6fb7d.png

プロジェクトの検索 (レガシー)

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [割り当て] をクリックし、[割り当てガント] を選択します。
  3. [ プロジェクト] を選択します。
    clipboard_eec8772bcc04d4b76e7957914de087972.png
  4. [プロジェクトの検索] ボックスに プロジェクト名 または プロジェクト番号 を入力します。次に、虫眼鏡アイコンをクリックするか、キーボードの Enter/Return キーを押して検索を開始します。
    clipboard_efe75752a247282bd4bbb8643fede2c2b.png

人員のフィルタリング (レガシー)

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [割り当て] をクリックし、[割り当てガント] を選択します。
  3. [ ユーザー] を選択します。
    clipboard_e0b871ff5e884d4e53fad29cb0fcf5022.png
  4. フィルター icon-filter-wfp.png アイコンをクリックします
  5. [ 一致] をクリックしてフィルターに一致する用語でフィルタリングするか、[ 一致しない ] をクリックしてフィルターに一致しない休暇を表示します。
  6. フィルタリング条件として選択します。
    • ジェンダー。これを選択して性別でフィルタリングし、性別を選択します。
    • 空の人を非表示にします。リソース割り当てのないユーザーを非表示にするには、これを選択し、[ True] を選択します。
    • 職種。これを選択して職種の一覧を表示し、 職種を選択します。
    • 表示するのみ。これを選択すると、特定の種類のエントリのみが表示され、[ 割り当て] または [休暇] を選択します
    • プロジェクト。 特定のプロジェクトでフィルタリングするには、これを選択してから、プロジェクトを選択します。
    • タグ。 ユーザー用に構成されたタグ。「 リソース計画のタグの構成」を参照してください 先端
      タグフィルターにANDロジックを適用するには、フィルター選択のすべてのチェックボックスをオンにします。
      • たとえば、タグ A とタグ B の両方を持つユーザーを表示する場合は、次のようにします。
        1. フィルター icon-filter-wfp.png アイコンをクリックします
        2. [ 一致する] をクリックします。
        3. タグでフィルタリングする場合に選択します
        4. [タグ A] と [タグ B] のチェックボックスをオンにします。
        5. チェックマークをクリックしてicon-check-wfp.pngフィルターを適用します。 
      フィルターに OR ロジックを適用するには、タグごとに個別にフィルタリングします。
      • たとえば、ユーザーまたは割り当て可能なユーザーを表示する場合は、次のようにします。
        1. フィルター icon-filter-wfp.png アイコンをクリックします
        2. [ 一致する] をクリックします。
        3. タグでフィルタリングする場合に選択します
        4. [タグ A] のチェックボックスをオンにします。
        5. モーダルの チェックマーク をクリックします。
        6. フィルター icon-filter-wfp.png アイコンをクリックします
        7. [ 一致する] をクリックします。
        8. タグでフィルタリングする場合に選択します
        9. チェックボックスをオンにするか、タグ B を選択します。
        10. モーダルの チェックマーク をクリックします。
        11. チェックマークをクリックしてicon-check-wfp.pngフィルターを適用します。 
    • [カスタムフィールド]をクリックします。割り当て用に構成され、フィルタリング可能なカスタム フィールドは、このリストの最後に表示されます。 カスタム フィールドを選択し、フィルタリングするオプションを選択します。
      手記:カスタム フィールドでフィルター処理するには、カスタム フィールドの構成で [フィルターとして使用を有効にする] チェックボックスをオンにする必要があります。 「リソース計画のカスタム フィールドを構成する」を参照してください。
  7. チェックマークをクリックしてicon-check-wfp.pngフィルターを適用します。 
  8. 適用したフィルターをクリアする場合は、フィルターの横にある「x」をクリックし、[チェックマーク icon-check-wfp.png をクリックしてフィルターをクリアします。
  9. 追加のフィルターをクリアして既定のフィルターに戻す場合は、ごみ箱 icon-trash-wfp.png アイコンをクリックします。

時間の経過に伴う休暇を表示するには、次のフィルターを選択します。

  • 「表示のみ」を選択し、[休暇] をクリックします。
  • 「空の人を隠す」を選択し、「True」をクリックします。

割り当てのないユーザーを非表示にするには、次のフィルターを使用します。

  • 「空の人を隠す」を選択し、「 」をクリックします。

プロジェクトのフィルタリング (レガシー)

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [割り当て] をクリックし、[割り当てガント] を選択します。
  3. [ プロジェクト] を選択します。
    clipboard_eec8772bcc04d4b76e7957914de087972.png
  4. フィルター icon-filter-wfp.png アイコンをクリックします
  5. [ 一致] をクリックしてフィルターに一致する用語でフィルタリングするか、[ 一致しない ] をクリックしてフィルターに一致しない休暇を表示します。
  6. フィルタリング条件として選択します。
    • 入札率。これを選択すると、プロジェクトの推定平均レート (以下、等しい、以上、または特定の値より大きい) でフィルタリングし、推定平均レートの値を入力します。
    • 見積終了日。これを選択すると、指定した日付以前、当日、または指定した日付以降に終了するプロジェクトでフィルタリングし、日付を選択します。
    • 空のプロジェクトを非表示にします。リソース割当またはリソース要求のないプロジェクトを非表示にするには、これを選択し、[ True] を選択します。
    • 職種。これを選択して職種の一覧を表示し、 職種を選択します。
    • 表示するのみ。特定の種類のエントリのみを表示するには、これを選択してから 、[割り当て] または [リクエスト] を選択します
    • 完了率。これを選択すると、完了率が特定のパーセントより小さい、以下、等しい、以上、または特定のパーセントを超えるプロジェクトでフィルタリングし、パーセントを入力します。
    • 開始日。これを選択すると、指定した日付より前、または指定した日付以降に開始するプロジェクトでフィルタリングし、日付を選択します。
    • 地位。これを選択してステータスでフィルタリングし、[ アクティブ]、[保留中]、または [ 非アクティブ] を選択します。
    • タグ。 ユーザー用に構成されたタグ。「 リソース計画のタグの構成」を参照してください。
      手記: タグでフィルタリングする場合、同じタグを持つユーザーも表示するために、プロジェクトにタグが含まれている必要があります。
       ヒント
      タグフィルターにANDロジックを適用するには、フィルター選択のすべてのチェックボックスをオンにします。
      • たとえば、タグ A とタグ B の両方を持つユーザーを表示する場合は、次のようにします。
        1. フィルター icon-filter-wfp.png アイコンをクリックします
        2. [ 一致する] をクリックします。
        3. タグでフィルタリングする場合に選択します
        4. [タグ A] と [タグ B] のチェックボックスをオンにします。
        5. チェックマークをクリックしてicon-check-wfp.pngフィルターを適用します。 
      フィルターに OR ロジックを適用するには、タグごとに個別にフィルタリングします。
      • たとえば、ユーザーまたは割り当て可能なユーザーを表示する場合は、次のようにします。
        1. フィルター icon-filter-wfp.png アイコンをクリックします
        2. [ 一致する] をクリックします。
        3. タグでフィルタリングする場合に選択します
        4. [タグ A] のチェックボックスをオンにします。
        5. モーダルの チェックマーク をクリックします。
        6. フィルター icon-filter-wfp.png アイコンをクリックします
        7. [ 一致する] をクリックします。
        8. タグでフィルタリングする場合に選択します
        9. チェックボックスをオンにするか、タグ B を選択します。
        10. モーダルの チェックマーク をクリックします。
        11. チェックマークをクリックしてicon-check-wfp.pngフィルターを適用します。 
    • [カスタムフィールド]をクリックします。割り当て用に構成され、フィルタリング可能なカスタム フィールドは、このリストの最後に表示されます。 カスタム フィールドを選択し、フィルタリングするオプションを選択します。
      手記: カスタム フィールドでフィルター処理するには、カスタム フィールドの構成で [フィルターとして使用を有効にする] チェックボックスをオンにする必要があります。「リソース計画のカスタム フィールドを構成する」を参照してください。
  7. チェックマークをクリックしてicon-check-wfp.pngフィルターを適用します。 
  8. 適用したフィルターをクリアする場合は、フィルターの横にある「x」をクリックし、[チェックマーク icon-check-wfp.png をクリックしてフィルターをクリアします。
  9. 追加のフィルターをクリアして既定のフィルターに戻す場合は、ごみ箱 icon-trash-wfp.png アイコンをクリックします。

すべてのオープンリクエストを表示するには、次のフィルタを選択します。

  • 「空のプロジェクトを非表示にする」を選択し、[True] をクリックします。
  • 「表示のみ」を選択し、[リクエスト] をクリックします。

割り当てのないプロジェクトを非表示にするには、次のフィルターを選択します。

  • 「空のプロジェクトを非表示にする」を選択し、[True] をクリックします。

割り当てガントチャートを検索する

 In Beta
This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.
  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [割り当て] をクリックし、[新規ガント] を選択します。
  3. 検索バーにプロジェクト名またはプロジェクト番号を入力します。 次に、キーボードの Enter キーを押します。

割り当てガントチャートを並べ替える

 In Beta
This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.
  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [割り当て] をクリックし、[新規ガント] を選択します。
  3. 列名の横にある 並べ替え順序アイコンをクリックします。
     sort-order.png
  4. もう一度クリックすると、昇順と降順が切り替わります。
    • icon-ag-grid-sort-ascending.png昇順
    • icon-ag-grid-sort-descending.png 降順

割り当てガントをフィルタリングする

 In Beta
This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.
  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [割り当て] をクリックし、[新規ガント] を選択します。
  3. リソース 別に グループ化された情報を表示するか、 プロジェクト。
    new-gantt-resource-project-picker.png
  4. フィルターicon-filter2.pngアイコンをクリックします。 
  5. 使用可能なフィルターから選択します。
    • プロジェクトタグ
      手記: タグでフィルタリングする場合、同じタグを持つユーザーも表示するために、プロジェクトにタグが含まれている必要があります。
    • プロジェクトの状況
    • プロジェクトの役割
    • リソースステータス
    • 職種
    • 過去の割り当てとリクエストを非表示にする
    • 空のプロジェクトを隠す
    • 空のカテゴリを隠す
    • ラボ r を隠す
    • 装備を隠す
    • リクエストを隠す
    • ジョブ ステージ。 プロジェクトの建設段階を変更する」を参照してください。
    • [カスタムフィールド]
  6. フィルタをクリアするには、フィルタ内の [X ] をクリックするか、[ すべてのフィルタをクリア] をクリックします。