合計ダッシュボードの検索とフィルタリング
目的
合計ダッシュボードを表示して、リソース計画ツールでプロジェクトまたは職種ごとに割り当てられ、要求された人々の合計人員、日、時間、および費用を表示すること。
背景
合計ダッシュボードは、現在および将来のリソース委託契約・発注を確認し、人員配置とコストを理解するのに役立ちます。チーム内のアクティブなユーザーの総数と、プロジェクトまたは職種ごとに割り当てられている、または要求されているユーザーの数を確認します。 人、カスタム フィールド、工数、時間、またはコストごとの合計を確認できます。 プロジェクトを検索したり、プロジェクト フィルターを適用したりして、必要な情報を確認することもできます。
考慮すべきこと
ステップ
プロジェクトの検索
- 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
- [ダッシュボード] をクリックし、合計を選択します。
- [検索依頼] ボックスにプロジェクト名またはプロジェクト番号を入力します。次に、虫眼鏡アイコンをクリックするか、キーボードの Enter/Return キーを押して検索を開始します。
プロジェクトのフィルタリング
- 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
- [ダッシュボード] をクリックし、合計を選択します。
- フィルター
アイコンをクリックします。 - [一致] をクリックしてフィルターに一致する用語でフィルタリングするか、[一致しない] をクリックしてフィルターに一致しない休暇を表示します。
- フィルタリング条件として選択します。
- 入札率。これを選択すると、プロジェクトの推定平均レート (以下、等しい、以上、または特定の値より大きい) でフィルタリングし、推定平均レートの値を入力します。
- 見積終了日。これを選択すると、指定した日付以前、当日、または指定した日付以降に終了するプロジェクトでフィルタリングし、日付を選択します。
- 職種。特定の職務の合計を表示するようにフィルタリングするには、これを選択します。
- 完了率。これを選択すると、完了率が特定のパーセントより小さい、以下、等しい、以上、または特定のパーセントを超えるプロジェクトでフィルタリングし、パーセントを入力します。
- 開始日。これを選択すると、指定した日付より前、または指定した日付以降に開始するプロジェクトでフィルタリングし、日付を選択します。
- 地位。これを選択してステータスでフィルタリングし、[アクティブ]、[保留中]、または [非アクティブ] を選択します。
- タグ。プロジェクト用に構成されたタグ フィールド。 「 リソース計画のタグの構成」を参照してください。
- [カスタムフィールド]をクリックします。ユーザーに対して構成され、フィルタリング可能なカスタム フィールドは、このリストの最後に表示されます。 カスタム フィールドを選択し、フィルタリングするオプションを選択します。
手記： カスタム フィールドでフィルター処理するには、カスタム フィールドの構成で [フィルターとして使用を有効にする] チェックボックスをオンにする必要があります。 「リソース計画のカスタム フィールドを構成する」を参照してください。
- チェックマークをクリックして
フィルターを適用します。