割り当てボードで人々を検索、並べ替え、フィルタリングする

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目的

割り当てボードで人々を検索、並べ替え、フィルタリングして、人々を簡単に見つけ、リソース割り当てを作成し、リソース要求を満たすこと。

背景

割り当てボードでは、アクティブなすべての人々とプロジェクトの単一の日のビューを表示できます。すべてのアクティブなプロジェクトと、各プロジェクトのリソース要求およびリソース割り当てを確認できます。割り当てボードを検索、並べ替え、フィルタリングして、必要な情報を見つけることができます。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限
ツールの [設定] で、個人の名前の下に表示される情報を変更できます。手順については、「割り当てボードを表示する」を参照してください。
カスタムフィールドでフィルター処理するには、カスタムフィールドの構成設定で [フィルターとして使用を有効にする] チェックボックスをオンにする必要があります。「リソース計画のカスタムフィールドを構成する」を参照してください。

人を検索する

会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
[割り当て] をクリックし、[ボード] を選択します。
「リソースベンチ」を見つけるか、 リソースベンチ アイコンをクリックしてリソースベンチを展開します。「リソース計画の「リソースベンチ」とは何ですか?」を参照してください。
[ リソースの検索] ボックスに個人の名前を入力します。次に、虫眼鏡アイコンをクリックするか、キーボードの Enter/Return キーを押して検索を開始します。

空き時間情報別に人員を表示

会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
[割り当て] をクリックし、[ボード] を選択します。
表示したい日付を選択します。
「リソースベンチ」を見つけるか、 リソースベンチ アイコンをクリックしてリソースベンチを展開します。「リソース計画の「リソースベンチ」とは何ですか?」を参照してください。
クリックすると、次の空き状況別にユーザーが表示されます。
- 利用できる。 選択した日付にリソース割り当てがない人。
- 割り当てられた。 選択した日付にリソースが割り当てられている人。
- オフ。 選択した日に休みの人。「リソース計画で休暇を作成する」を参照してください。
  手記： 休暇の詳細を表示するには、その人の名前にカーソルを合わせてガントアイコンをクリックします。

人々をフィルタリングする

会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
[割り当て] をクリックし、[ボード] を選択します。
「リソースベンチ」を見つけるか、 リソースベンチ アイコンをクリックしてリソースベンチを展開します。「リソース計画の「リソースベンチ」とは何ですか?」を参照してください。
リソースベンチの歯車アイコンをクリックします。
[ 一致 ] をクリックしてフィルターに一致する詳細でフィルタリングするか、[ 一致しない ] をクリックしてフィルターに一致しない割り当てを表示します。
フィルターを選択します。
- ジェンダー。これを選択して性別でフィルタリングし、性別を選択します。
- 職種。 職種でフィルタリングするには、これを選択してから、職種を選択します。「リソース計画の職種を構成する」を参照してください。
- 賃金。これを選択すると、特定の値より小さい、以下、等しい、以上、または特定の値より大きい賃金でフィルタリングし、賃金の値を入力します。
- タグ。 ユーザー用に構成されたタグ。「リソース計画のタグの構成」を参照してください。
- [カスタムフィールド]をクリックします。ユーザー用に作成され、フィルタリング可能なカスタムフィールド。
  手記： カスタムフィールドでフィルター処理するには、カスタムフィールドの構成で [フィルターとして使用を有効にする] チェックボックスをオンにする必要があります。「リソース計画のカスタムフィールドを構成する」を参照してください。
[ 適用 ] をクリックしてフィルターを適用します。
フィルターをクリアするには:
- ゴミ箱アイコンをクリックして、すべてのフィルターをクリアします。
  又は
- 歯車リソースベンチのアイコンをクリックし、クリアする特定のフィルターの横にある「X」をクリックします。次に、「 適用」をクリックします。

人を並べ替える

会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
[割り当て] をクリックし、[ボード] を選択します。
「リソースベンチ」を見つけるか、 リソースベンチ アイコンをクリックしてリソースベンチを展開します。「リソース計画の「リソースベンチ」とは何ですか?」を参照してください。
ドロップダウンメニューをクリックして、[カードを 並べ替える]を選択します。
- 名前をアルファベット順に並べ替えるには、[名前] を選択します。
- [職種] を選択して、職種設定の階層によって職種を並べ替えます。「リソース計画の職種を構成する」を参照してください。

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