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Procore

割り当てボードでプロジェクトを検索、並べ替え、フィルタリングする

目的

割り当てボードでプロジェクトを検索、並べ替え、フィルタリングし、リソース計画のすべてのアクティブな人々とプロジェクトの単一の日のビューを表示します。

背景

割り当てボードを使用すると、アクティブなすべての人々とプロジェクトの単一の日のビューを表示できます。 すべてのアクティブなプロジェクトと、各プロジェクトのリソース要求 およびリソース割り当てを確認できます。割り当てボードを検索、並べ替え、フィルタリングして、必要な情報を見つけることができます。

考慮すべきこと

ステップ

プロジェクトの検索

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [割り当て] をクリックし、[ボード] を選択します
  3. [ プロジェクトの検索] ボックスにプロジェクト名またはプロジェクト番号を入力します。次に、虫眼鏡アイコンをクリックするか、キーボードの Enter/Return キーを押して検索を開始します。
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プロジェクトの並べ替え

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [割り当て] をクリックし、[ボード] を選択します
  3. プロジェクトの並べ替え方法を選択し、[プロジェクト番号]、[最も早い開始日]、[最も遅い開始日]、[最も早い終了日]、[最も遅い終了日]、または [最も完全な基準] を選択します。
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プロジェクトのフィルタリング

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [割り当て] をクリックし、[ボード] を選択します
  3. フィルター icon-filter-wfp.png アイコンをクリックします
  4. [ 一致 ] をクリックしてフィルターに一致する詳細でフィルタリングするか、[ 一致しない ] をクリックしてフィルターに一致しない割り当てを表示します。
  5. フィルタリング条件として選択します。
    • 入札率。これを選択すると、プロジェクトの推定平均レート (以下、等しい、以上、または特定の値より大きい) でフィルタリングし、推定平均レートの値を入力します。
    • 見積終了日。これを選択すると、指定した日付以前、当日、または指定した日付以降に終了するプロジェクトでフィルタリングし、日付を選択します。
    • 空のプロジェクトを非表示にします。リソース割当またはリソース要求のないプロジェクトを非表示にするには、これを選択し、[ True] を選択します。
    • 表示するのみ。特定の種類のエントリのみを表示するには、これを選択してから 、[割り当て] または [リクエスト] を選択します
    • 完了率。これを選択すると、完了率が「以下」、「等しい」、「以上」、または「特定のパーセント以上」のプロジェクトでフィルタリングし、パーセントを入力します。
    • 開始日。これを選択すると、指定した日付より前、または指定した日付以降に開始するプロジェクトでフィルタリングし、日付を選択します。
    • 地位。これを選択してステータスでフィルタリングし、[ アクティブ]、[保留中]、または [ 非アクティブ] を選択します。
    • タグ。 ユーザー用に構成されたタグ。 「 リソース計画のタグの構成」を参照してください。
       ヒント
      タグフィルターにANDロジックを適用するには、フィルター選択のすべてのチェックボックスをオンにします。
      • たとえば、タグ A とタグ B の両方を持つユーザーを表示する場合は、次のようにします。
        1. フィルター icon-filter-wfp.png アイコンをクリックします
        2. [ 一致する] をクリックします。
        3. タグでフィルタリングする場合に選択します
        4. [タグ A] と [タグ B] のチェックボックスをオンにします。
        5. チェックマークをクリックしてicon-check-wfp.pngフィルターを適用します。 
      フィルターに OR ロジックを適用するには、タグごとに個別にフィルタリングします。
      • たとえば、ユーザーまたは割り当て可能なユーザーを表示する場合は、次のようにします。
        1. フィルター icon-filter-wfp.png アイコンをクリックします
        2. [ 一致する] をクリックします。
        3. タグでフィルタリングする場合に選択します
        4. [タグ A] のチェックボックスをオンにします。
        5. モーダルの チェックマーク をクリックします。
        6. フィルター icon-filter-wfp.png アイコンをクリックします
        7. [ 一致する] をクリックします。
        8. タグでフィルタリングする場合に選択します
        9. チェックボックスをオンにするか、タグ B を選択します。
        10. モーダルの チェックマーク をクリックします。
        11. チェックマークをクリックしてicon-check-wfp.pngフィルターを適用します。 
    • [カスタムフィールド]をクリックします。割り当て用に構成され、フィルタリング可能なカスタム フィールドは、このリストの最後に表示されます。カスタム フィールドを選択し、フィルタリングするオプションを選択します。「 リソース計画のカスタム フィールドを構成する」を参照してください。
      メモ: カスタム フィールドでフィルター処理するには、カスタム フィールドの構成で [フィルターとして使用を有効にする] チェックボックスをオンにする必要があります。「リソース計画のカスタム フィールドを構成する」を参照してください。
  6. チェックマークをクリックしてicon-check-wfp.pngフィルターを適用します。 
  7. 適用したフィルターをクリアする場合は、フィルターの横にある「x」をクリックし、[チェックマーク icon-check-wfp.png をクリックしてフィルターをクリアします。
  8. 追加のフィルターをクリアして既定のフィルターに戻す場合は、ごみ箱 icon-trash-wfp.png アイコンをクリックします。