リソース割り当てリストの並べ替えとフィルタリング
目的
リソース割り当てリストを並べ替えてフィルタリングすること。
背景
割り当てリストには、現在のすべてのリソース割り当てのリストビューが表示されます。リストを並べ替えたりフィルタリングしたりして、必要な情報を見つけることができます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー 権限
- カスタム フィールドでフィルター処理するには、カスタム フィールドの構成で [フィルターとして使用を有効にする] チェックボックスをオンにする必要があります。 「 リソース計画のカスタム フィールドを構成する」を参照してください。
ステップ
リソース割当のソート
- 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
- [割り当て] をクリックし、[ 割り当てリスト] を選択します。
- 並べ替えるヘッダーの名前の横にある キャレット
アイコンをクリックします。 キャレット アイコンをもう一度クリックすると、昇順と降順の並べ替え順序が切り替わります。
筆記：- ビューを更新して、追加の列を表示できます。 「 割り当てリストを表示する」を参照してください。
- キャレット アイコンが付いた列のみを並べ替えに使用できます。
リソース割り当てのフィルタリング
- 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
- [割り当て] をクリックし、[ 割り当てリスト] を選択します。
- フィルター
アイコンをクリックします。 - [ 一致 ] をクリックしてフィルターに一致する詳細でフィルタリングするか、[ 一致しない ] をクリックしてフィルターに一致しない割り当てを表示します。
- フィルタリング条件として選択します。
- 配賦タイプ。これを選択して配賦タイプでフィルタリングし、[ 時間] または [ パーセント] を選択します。
- 割り当て終了日。これを選択すると、指定した日付より前、または指定した日付以降に終了する割り当てでフィルタリングし、日付を選択します。
- 割り当ての残業。これを選択すると、超過勤務が含まれるかどうかによって割り当てでフィルタリングされます。
- 割り当て率。これを選択して、特定の割り当てより小さい、以下、等しい、以上、または特定の割り当てより大きい割り当てでフィルタリングし、割り当ての値を入力します。
- 割り当て開始日。これを選択すると、指定した日付より前、または指定した日付より前に開始する割り当て、または指定した日付以降に開始する割り当てでフィルタリングし、日付を選択します。
- 割り当てステータス。割り当てステータスでフィルタリングし、リクエストステータスを選択するには、これを選択します。 「 リソース計画の割り当てとリクエストのステータスを構成する」を参照してください。
- 従業員番号。従業員IDでフィルタリングするには、これを選択し、従業員IDを入力します。
- 人。これを選択して、人でフィルタリングし、次に個人を選択します。
- 個人ステータス。これを選択して、個人のステータスでフィルタリングし、ステータスを選択します。
- プロジェクト。 特定のプロジェクトでフィルタリングするには、これを選択してから、プロジェクトを選択します。
- プロジェクトのステータス。これを選択して、プロジェクトのステータスでフィルタリングし、プロジェクトのステータスを選択します。
- [カスタムフィールド]をクリックします。 ユーザーまたは割り当て用に作成され、フィルター可能なカスタム フィールドは、リストの最後に表示されます。
手記： カスタム フィールドでフィルター処理するには、カスタム フィールドの構成で [フィルターとして使用を有効にする] チェックボックスをオンにする必要があります。 「リソース計画のカスタム フィールドを構成する」を参照してください。
チェックマークをクリックして
フィルターを適用します。
- 適用したフィルターをクリアする場合は、フィルターの横にある「x」をクリックし、[チェックマーク をクリックしてフィルターをクリアします。
- フィルターをデフォルト設定に戻すには、ごみ箱
アイコンをクリックします。