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Procore

ユーザーのタグの有効期限と添付書類を表示

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目的

リソース計画でユーザーのタグの有効期限と添付書類を表示すること。

背景

リソース計画を使用するプロジェクトの場合、人々リスト ツールを使用して人々のタグを追加または編集できます。タグをフィルタリングして、ニーズに合ったユーザーを整理し、すばやく見つけることができます。 証明書のタグを付けるのが一般的です。 このような場合、有効期限と添付書類は通常、個人のタグに追加されます。 添付書類と有効期限は、リソース計画で表示できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限
  • 人材リスト ツールで編集できるのは、リソース計画に追加された人々だけです。
  • データ同期が有効になっている場合:
    • リソース計画で追加されたタグは、会社レベルのディレクトリには表示されません。

ステップ

タグの添付書類と有効期限は、次の場所から表示できます。

 ヒント

アクションが必要なタグ レポートをエクスポートすると、期限切れになるタグのリストを確認できます。

個人のプロファイルから有効期限を表示し、添付書類にタグを付ける

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
  2. [ 人々 ] をクリックし、[人々リスト] を選択します。
  3. 表示するユーザーレコードを見つけて、名前をクリックします。
  4. [タグ] セクションを見つけて、[ 編集] をクリックします。
  5. 歯車アイコンをクリックしますicon-gear-wfp.png。 
  6. 有効期限を表示します。
  7. 添付書類を表示するには、 添付書類をクリックします。 次に、「 ダウンロード」をクリックします。

人々リストから有効期限とタグの添付書類を表示する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
  2. [ 人々 ] をクリックし、[人々リスト] を選択します。
  3. 表示するユーザーレコードを見つけます。
  4. [タグ] 列を見つけます。 「タグ」列が表示されない場合は、「ユーザー リストを表示する」を参照してください。
  5. 列内の任意の タグ をクリックします。
  6. リストビューから、 タグをクリックします。
  7. 有効期限を表示します。
  8. 添付書類を表示するには、 添付書類をクリックします。 次に、「 ダウンロード」をクリックします。