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Procore

タイムカード データを Procore からエクスポートして QuickBooks® Desktop にインポートする

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 手記：
これは、 Procore + QuickBooks® Desktop Connector とは別の機能です。

目的

プロジェクトのタイムカード データを Procore からエクスポートして QuickBooks® Desktop にインポートすること。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • タイムカードの入力データをエクスポートするには、会社レベルのタイムシート ツールに対する「読み取り専用」以上の権限。
    • タイムカード データをインポートするには、QuickBooks© Desktop で「管理者」レベルの権限を持つシングル ユーザー モードである必要があります。
  • サポートされているバージョン:
    • QuickBooks®デスクトップ
  • 追加情報:
    • 時間データをエクスポートするときに、Procore で入力データを自動的に「完了」としてマークするように選択できます。
    • 同じ個別ファイルを再インポートすることはできません。ただし、Procore から同じファイルを 2 回エクスポートし、それらのファイルの両方を QuickBooks© Desktop にインポートすると、データが重複します。
    • データを保護するには、IIF ファイルをインポートする前に QuickBooks© Desktop 会社のファイルをバックアップしてください。
    • QuickBooks© Desktop でサービスタイプ項目を使用している必要があります。
    • 労働者災害補償は、IIF ファイルを使用して作成されたタイムカード エントリに対して構成する必要があります。
    • IIF ファイルをインポートするときに、プロジェクトの管理者ツールで [QuickBooks Customer] フィールドが空白のままになっている場合、QuickBooks© Desktop は新しいジョブを顧客として作成します。
    • 従業員名は、IIF ファイルと QuickBooks© Desktop で正確に一致する必要があります。従業員名が一致しない場合、QuickBooks© Desktop は新しい従業員を作成します。
    • QuickBooks© Desktop で従業員を設定して時間データと費用コードを給与に取り込む場合は、[時間データを使用して給与を作成する] ボックスをオンにする必要があります。
 Note
  • The IIF file provides the data structure that Procore needs to ensure that transferred data is formatted as required in QuickBooks®. Your IIF file must match this structure:
    • Cost Codes Numbering
    • Cost Codes Format
    • Time Types (QuickBooks® Payroll Item)
    • Employee Names
    • Customer Names
    • Job Names
  • Technical support or assistance for creating or importing an Intuit Interchange Format (IIF) file is NOT provided. It is recommended that you always create a backup of your IIF file in case you need to reference it later. 
  • Transferring time entries from Procore is a separate function and does NOT require the Procore + QuickBooks® Connector.

前提条件

動画

 

ステップ

  1. 会社の [タイムシート ] ツールに移動します。
  2. エクスポートするタイムカード データを見つけます。
  3. 「エクスポート」をクリックします。
  4. 会社のタイムシートの給与設定に基づいてオプションを選択します。
  5. 随意： チェックボックスをオンにすると、エクスポートされたすべての時間データのステータスが自動的に「完了」に更新されます。
  6. 「 エクスポート」をクリックします。
    IIFファイルは自動的にコンピューターに保存されます。 
 注
エクスポートされたすべての時間データを「完了」としてマークすることを選択した場合は、ステータスが更新されたときに電子メールを受信します。時間データの数によっては、この処理に数分かかる場合があります。ステータスはバックグラウンドで更新され続けるため、ページから移動して Procore での作業を続行できます。

 

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