移行ステップ

新しいワークフローツールへの移行リクエストを送信する前に、これらの手順を確認し、[リソース] セクションの内容を読んで、会社のスムーズな移行に役立つリンクを確認してください。

ステップス

新しいワークフローツールに飛び込む準備はできましたか?ここから始めて、変更点を理解し、現在の設定を評価し、移行を計画してください。移行タイムライン: リクエストが送信されてから 72 営業時間以内。

主な違いを理解する:

新しいワークフローツールの権限:

このアップグレードにより、より正確な 制御のためのアクセス権限 が導入されます。ツール管理者は、すべてのワークフロー権限を含むフルアクセスを自動的に受け取ります。
このレベルのアクセスが設定に適していない場合は、アップグレードする前に権限戦略を慎重に確認することをお勧めします。

新しいワークフローの構築を開始し、プロジェクト全体に割り当てます。

アップグレード要件:新しいワークフローを構成する必要があります
- アップグレードするには、従来のワークフローを使用するすべてのプロジェクトに新しいワークフローを設定する必要があります — そうしないと、処理中のワークフローが永久に停止します。このアクションが実行されない場合、更新ボタンはロックされたままになります。
中断を回避するには、次のようにします。
- アップグレード前にすべてのワークフロー設定を完了してください
  又は
- アップグレードを開始する前にアクティブなワークフローの完了を許可する
進行中のレガシーワークフロー:
- 従来のワークフローからの承認や進捗はすべて失われます。これは理想的ではありませんが、処理中のアイテムは、新しく構成されたワークフローで自動的に再開されます。現在、ワークフローをプロセスの途中で再開できる機能に積極的に取り組んでいます。

従来のワークフローからの承認や進捗はすべて失われます。これが理想的ではないことは承知していますが、ワークフローをプロセスの途中で再開できる機能を積極的に構築しています。

新しいツールを使用する前に、管理者の手順が必要です。

アップグレード要求フォーム を送信する: アップグレードするツールを指定し、ドキュメントを確認したことを確認します。
アクセスを待つ: ツールの [更新] ボタンは、Procore がアクセスを有効にするまでグレー表示されます。
アップグレードワークフロー: [更新] ボタンが有効になったら、ワークフローツール→ 設定を構成する →、[ 更新 ] をクリックしてアップグレードを完了します。

アップグレードしたら、時間をかけてすべてが期待どおりに機能していることを確認してください。

月次サンドボックス環境を使用して、安全なスペースでアップグレードとテストのワークフローをシミュレートします。「月次サンドボックス環境とは何ですか?」を参照してください。を参照してください。

Q: 従来のワークフローは、そのままにしておくとアップグレード中にアーカイブされますか?

A: いいえ、アーカイブは行われません。完了した従来のワークフローはそのまま残ります。未処理のワークフローは、アップグレード前に新しいワークフローテンプレートを適用、構成し、デフォルトとして設定する必要があります。そうしないと、スタックして続行できなくなります。

Q: 新しいワークフローを適用する場合、ユーザーは案件のステータスを手動で変更してワークフローをスキップできますか?

A: いいえ — 新しいワークフローテンプレートがプロジェクトに適用されると、ステータスを手動で変更することはできません。アップグレード前に新しいワークフローテンプレートを適用し、構成し、既定として設定して適切に設定すると、処理中のワークフローは簡単に再起動します。