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Procore

アクション プラン案件にレコードを追加

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目的

アクション プランを実行する際、項目の完了時に検査、文書、写真などの特定の記録が要求される場合があります。 このチュートリアルでは、要求されたレコードをアクション プランの案件に追加する方法について説明します。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限
  • 依頼されたレコードを追加するには、それぞれのツールで案件を表示する権限が必要です。

ステップ

  1. プロジェクトの [アクション プラン] ツールに移動します。
  2. レコードを追加する案件を含むアクション プランの横にある [表示] をクリックします。
    手記： [表示] ボタンがクリックできない場合、アクション プランは「編集」モードであり、プロジェクトのアクション プラン ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみがアクセスできます。
  3. レコードを追加する案件を見つけます。
     ヒント
    追加できるのは、要求されたレコードのみです。 「公開されたプランのレコードをリクエストする」を参照してください。
  4. 「レコード」列で、 リクエストされた [レコード] の種類のリンクをクリックします。
    • 検査、伝達、提出資料、フォーム、監査、 会議の場合:
      1. レコードがまだ存在しない場合は、[ 新規作成] をクリックします。 要求されたタイプまたはテンプレートのレコードを作成できるプロジェクトレベルのツールに移動します。作成されたら、アクション プランに戻ってレコードをリンクします。
         注

        プロジェクトレベル ツールに対する適切な権限を持つユーザーのみが新しいレコードを作成できます。

        [ 新規作成] をクリックした後、対応するツールの手順に従います。

      2. [リンク [ツール] をクリックします。
      3. レコードとして追加する案件の横にある 1 つ以上のチェックボックスをオンにします。
      4. [保存する] をクリックします。
    • 添付書類と文書の場合:
      1. 「要求された添付書類」サイドバーで、[+ 添付書類を追加] をクリックします。
      2. 添付書類は、次の場所から追加できます。
        • お使いのコンピュータ
        • 写真、図面、フォーム、文書などの Procore ツール
          手記： 記録として追加された文書には、記録として追加された時点の文書バージョンが反映されます。
      3. [保存] をクリックします。
    • 写真の場合:
      1. 「写真」サイドバーで、[+写真を追加] をクリックします。
      2. 次の場所から写真を追加できます。
        • マイコンピュータ
        • 写真ツール
      3. [保存] をクリックします。