プロジェクトレベルのアクション プラン テンプレートを複製する
バックグラウンド
既存のプロジェクトレベルのアクション プラン テンプレートを複製すると、品質、安全、または管理ワークフローの構成が迅速化されます。このプロセスでは、確立されたチェックリスト構造を維持しながら、新しいプロジェクトフェーズやプロセスのバリエーションを更新できます。
考慮すべきこと
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追加情報
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命名制限:プロジェクトで公開された別のテンプレートが同じ名前を共有している場合、Procore は公開をブロックするため、新しいテンプレートに一意のタイトルを指定します。
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添付書類の処理: 参照ファイルを新しいテンプレートにコピーするか、チェックリスト構造のみを複製するかを決定します。
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前提 条件
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アクセス：プロジェクトレベル アクション プランツールまたは適切なアクセス権限に対する'管理者'レベルの権限を確認します。
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準備：既存のプロジェクト テンプレートを複製できることを確認します。
ステップス
テンプレートリストから複製する
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プロジェクトレベルの [アクション プラン] ツールに移動します。
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[アクション プラン設定]
アイコンをクリックします。 -
「テンプレート」セクションでコピーするテンプレートを見つけます。
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テンプレートの横にある [ を 複製 する] アイコンをインラインでクリックします。
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「テンプレートを複製」ウィンドウで次のオプションを構成します。
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添付書類をコピーする:元の添付書類を含めるにはチェックボックスをオンにし、構造のみをコピーするにはチェックボックスをオフにします。
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先：[複製して編集] を選択して新しいテンプレートをすぐに開くか、[複製] を選択してテンプレート リストに残ります。
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「複製」をクリックします。
テンプレート内から複製する
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プロジェクトレベルの [アクション プラン] ツールに移動します。
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[アクション プラン設定]
アイコンをクリックします。 -
「テンプレート」セクションでコピーするテンプレートを見つけます。
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「複製」をクリックします。
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ウィンドウで添付書類とナビゲーションの設定を選択します。
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「複製」をクリックします。
複製したテンプレートを公開する
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新しく作成したテンプレートを開きます。
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セクション、項目、または説明に必要な更新を行います。
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[テンプレート タイトル] フィールドをクリックし、一意のタイトルを入力します。
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[公開] をクリックします。