公開済みプランのレコードをリクエストする

目的

アクションプランを実行する際、検査、文書、写真などの特定の記録を項目の完了時に提供する必要がある場合があります。含めることができるのは、要求されたレコードのみです。このチュートリアルでは、公開されたアクションプランでレコードを要求する方法について説明します。

必要なユーザー権限:
- プロジェクトのアクションプランツールに対する「標準」レベル以上の権限。
  又は
- 「公開済みプランに記録依頼を担当者として追加する」詳細権限を持つ「読み取り専用」レベルの権限。
  注: 詳細権限を持つユーザーは、案件の担当者である場合にのみレコードをリクエストできます。

プロジェクトの [アクションプラン] ツールに移動します。
レコードをリクエストする案件を含むアクションプランの横にある [ 表示] をクリックします。
手記： [表示] ボタンがクリックできない場合、アクションプランは「編集」モードであり、プロジェクトのアクションプランツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみがアクセスできます。
レコードをリクエストする案件を見つけます。
[レコード] 列の下にある [+ リクエストを追加] をクリックします。
[検査]、[伝達]、または [フォーム] をクリックし依頼するテンプレートまたは種類の横にあるもう1つのチェックボックスをオンにします。
注: そのツールのレコードをリクエストするには、対応するプロジェクトレベルのツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限が必要です。
[提出資料]、[会議]、[監査]、[添付書類 (文書を含む)]、または [写真] をクリックし、チェックボックスをオンにしてその記録をリクエストします。
「保存」をクリックします。