入札 - 再利用

入札パッケージ ファイル制限に関する注意

 重要
100,000 を超えるファイルを含む入札パッケージは、アプリケーションのパフォーマンスの低下につながる可能性があります。

入札管理 2.0 バナー

 注
以下のコンテンツでは、新しい 入札管理強化体験の一部である機能について説明します。「 入札管理強化体験について」を参照してください。

 

入札と PCN パイロット (M6)

 ベータ版
Procore 建設ネットワークの入札ツールへの統合は、現在、米国とカナダでベータ版です。この機能のテスト中にフィードバックをお寄せいただければ幸いです。

一般品目リリース

 限定リリース
費用コードなしで「プレーン テキスト」項目を追加する機能は、現在、ERP との統合がないプロジェクトでのみ使用できます。

米国とカナダのオープンベータ版

 ベータ版

この機能はベータ版であり、米国とカナダのお客様は英語で利用できます。会社管理者は、Procore Explore でこのベータ版機能を有効にできます。

入札コンパスの統合

 限定リリース
COMPASS との統合は、 米国 と カナダの 拡張入札管理エクスペリエンス のユーザーが利用できます。

入札テンプレートのオプトイン

 ベータ版

この機能は現在、入札管理強化エクスペリエンスを使用しているお客様向けにベータ版です。オプトインするには、次の手順に従います。

  1. 会社レベルの [管理者] ツールに移動します。
  2. [プロジェクト設定] で [ 入札] を選択します。
  3. 「New!テンプレートコレクション (ベータ版)」バナーで、[ オプトイン] をクリックします。
    clipboard_ec02d02345c49988b51dc4ceaba65bcc2.png
  4. ベータ版参加者の規約を確認し、チェックボックスをオンにして同意します。
  5. [ 利用規約に同意する ] をクリックしてオプトインします。

CSV インポート ERP に関する注意事項

 限定リリース
入札フォームをインポートする機能は、ERP 統合のあるプロジェクトではまだ利用できません。

柔軟な回答タイプ - 設定の構成

 重要

入札管理強化体験を備えたプロジェクトの今後のリリースの一環として、「既定の入札パッケージの会計処理方法」と「既定で非明細入札を有効にする」設定が、入札ツールの設定の構成ページから削除されます。

入札パッケージ全体に対して1つの会計処理法に制限されるのではなく、入札フォームの新しい [フィールドの回答の種類] 列を使用すると、項目ごとに会計処理法を柔軟に選択できます。詳細については、「入札: 柔軟な回答タイプ」を参照してください。

コンパス統合の管理

概要

 限定リリース
COMPASS との統合は、 米国 と カナダの 拡張入札管理エクスペリエンス のユーザーが利用できます。

COMPASS by Bespoke Metrics を使用している Procore の顧客は、COMPASS の認定データをシームレスに表示し、Procore プロジェクトの入札ツール内で直接認定を受けるように企業を招待できます。会社が COMPASS アカウントを持っていない場合でも、Procore プロジェクト データと、Procore 建設ネットワークにリストされている会社の QScore にアクセスできます。

このガイドでは、次の手順を説明します。

  1. COMPASS統合を有効にする
  2. COMPASS データを Procore に同期する
    1. ディレクトリ内のCOMPASS会社を追加または更新する
  3. 入札ツールで資格データを表示する
 ヒント
よくある質問 への回答など 、入札 + コンパスの統合 の詳細をご覧ください。

要件

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの入札ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 追加要件
    • 会社には、Procore 入札管理のアクティブなサブスクリプションが必要です。
    • また、プロジェクトを 入札管理強化 体験にアップグレードする必要があります。
    • ディレクトリにリストされている会社のCOMPASSデータを表示するには、会社のEIN番号を会社の詳細に追加する必要があります。

COMPASS統合を有効にする

  1. Procore アプリ マーケットプレースの COMPASS 統合ページ に移動します。
  2.  Procore アカウントにログインし、正しい会社を選択していることを確認します。
  3. 「 インストール」をクリックします。
    • Procore での入札のための会社管理者ツール設定ページにリダイレクトされます。
  4. [COMPASS に ログイン] をクリックして、アカウントの COMPASS から Procore へのデータ共有をオンにします。
 注

COMPASS統合 を無効にする には:

  1. 会社レベルの 管理者 ツールに移動します。
  2. [ツール設定] の [ 入札] をクリックします。
  3. [COMPASSのログアウト]をクリックします。

COMPASS データを Procore に同期する

  1. 下請業者が次の情報を使用してCOMPASSに完全に入力されていることを確認します。
    手記： この情報は編集できませんが、Procore との統合には必要です。
    • 正式名称
    • 正確な郵送先住所
    • FEIN (納税者番号)
  2. データが Procore に同期されるまで待ちます。COMPASS は 1 日に 2 回 Procore と同期します。COMPASS に追加された新しい建材業者は、すぐには Procore に表示されませんが、次回スケジュールされた同期の後に表示されます。COMPASS データが Procore に反映されるまでに最大 12 時間かかる場合があります。
 重要

データが同期されると、Procore 建設ネットワークから入札者を追加するときに、Procore の入札で資格データの表示を開始できます。

ただし、建材業者が Procore 建設ネットワークのリストにない場合は、入札ツールで資格データを表示するには、まず その建材業者を会社ディレクトリに追加する 必要があります。

COMPASSの会社をディレクトリに追加する

COMPASS アカウントに登録されている会社は、Procore の会社ディレクトリに自動的には追加されません。ディレクトリから入札者を追加する場合、入札者を手動で追加するか、Procore 建設ネットワークから追加して、入札者の適格性データを確認する必要があります。

  1. 会社レベルのディレクトリ ツールに移動します。
  2. [会社の追加] をクリックします。
  3.  限定リリース

    このワークフローは現在、米国とカナダで英語で利用できます。詳細情報。

    • 「[Company Name] (会社名)」を入力し、[Search] ( 検索 )をクリックして、[ Procore Construction Network] (Procore 建設 Network)で会社を検索します。
    • 検索結果から、次のいずれかのアクションを実行します:
      • ディレクトリに追加する会社の横にある [Add ] (追加)をクリックします。
        手記： 会社が 接続された会社 として追加され、会社の名前、住所、Web サイト、電話番号がディレクトリに追加されます。ディレクトリ内の 会社情報を更新 できます。
      • [ 会社を手動で追加する] をクリックして、会社の追加を続行します。
  4. フォームに記入し、会社名と郵送先住所がCOMPASSに記載されているものと一致していることを確認します。
  5. [作成する] をクリックします。
  6. [エンティティ タイプ] を見つけて [ EIN] を選択します。
  7. 「エンティティタイプ」の横にEIN番号を入力します。
  8. 「 保存」をクリックします。
    COMPASSの情報は即座に同期され、入札ツールで利用できるようになります。

ディレクトリ内のCOMPASS会社を更新

すでにディレクトリに登録されている会社の場合、重要な情報が一致すると、COMPASSデータが自動的に同期されます。この同期を有効にするには、以下の手順に従って情報が揃っていることを確認します。

  1. 会社レベルのディレクトリツールに移動します。
  2. [会社] タブをクリックします。
  3. 会社の横にある [ 編集] をクリックします。
  4. 次のフィールドがCOMPASSの内容と一致していることを確認します。
    1. 会社名
    2. 所在地
    3. [エンティティ タイプ] を見つけて [ EIN] を選択します。
      1. 「エンティティタイプ」の横に EIN番号 を入力します。
  5. 「 保存」をクリックします。
    COMPASSの情報は即座に同期され、入札ツールで利用できるようになります。
 注
EIN番号をお持ちでない場合は、これと同じ手順に従うことができますが、会社名と住所をCOMPASSの内容と完全に一致するように更新します。ただし、この方法では、住所の同期と処理に少なくとも 3 日かかります。