入札の詳細

入札テンプレートを作成する

入札テンプレートを使用すると、入札パッケージと入札フォームの作成に必要な時間が大幅に短縮されます。入札フォームと入札予定者がプロジェクトで使用するためのテンプレートを作成できます。これらのテンプレートには、項目、金額、含まれる範囲と除外される範囲などの詳細が含まれます。入札者リストには、会社と特定の入札受領者の両方を含めることができます。

新しいテンプレートを作成するか、既存の入札パッケージをテンプレートに変換するかを選択できます。プロジェクトの入札パッケージを作成するときは、これらのテンプレートを選択するだけで、入札フォームと入札者リストを効率的に作成できます。「 入札テンプレートを作成する」を参照してください。

入札フォームを作成して管理する

入札フォームを使用すると、範囲と費用の情報を簡単に細分化でき、入札者から受信する回答を標準化するのに役立ちます。さらに、入札フォームを使用すると、提出された入札を平準化することができます。新しい入札フォームを作成するときに、「基本入札」セクションと「代替入札」セクションに項目とセクションを追加できます。[基本入札] セクションと [代替案] セクションに追加されたすべての項目は、入札フォームに招待された入札者に送信されます。「 入札フォームを作成する」および「 入札フォームをインポートする」を参照してください。

企業を入札に招待する

入札フォームに記入した後、プロジェクトへの入札に会社を招待できます。会社は、会社レベルのディレクトリ ツールから取得されます。米国とカナダのユーザーは、Procore 建設ネットワークから入札者を招待することもできます。「 入札フォームに入札者を追加する」を参照してください。

会社がまだディレクトリ ツールにない場合は、作成できます。「入札ツールからディレクトリに新しい会社を追加する」および「入札ツールからディレクトリに新しい連絡先を追加する」を参照してください。

入札者を入札に招待する準備ができたら、ドロップダウン メニューまたは [未払いの入札者を招待する] バナーから [ 招待 する] をクリックします。

提出された入札を平準化して比較する

入札ツールの入札フォームの入札平準化機能を使用すると、入札を並べて比較できるため、誰に契約を落札するかをより簡単に決定できます。詳細については、「 入札フォームの入札を平準化する 」を参照してください。

入札を落札し、下請契約または発注書に変換する

元の入札管理体験と同様に、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールで入札を落札し、契約に変換できます。「 入札を落札し、下請契約または発注書に変換する」を参照してください。入札に変換する契約の種類を選択すると、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールの [価値表] タブに移動し、そこで契約を電子メールで送信できます。