同期された ERP のプロジェクト費用が正確かどうかを確認するにはどうすればよいですか?

目的

Procore で予算ビューを作成して、Procore とそれぞれの ERP 会計ソフトウェアでプロジェクト費用全体の正確性を検証できるようにします。

トランザクション同期を提供する ERP コネクタの場合、プロジェクトのプロジェクト費用の値に不一致が生じることがあります。

Required User Permissions:
- 'Admin' on the Company Admin tool.
Additional Information:
- To set up a budget view for real-time labor productivity, see Resource Tracking and Project Financials: Setup Guide.
- To set up a labor productivity cost budget view, see Set Up the Procore Labor Productivity Cost Budget View.
- If you are not using the Prime Contracts tool on the Procore projects for which you are building the budget view, see How do I adjust my budget view when the Client Contracts, Funding, or Prime Contracts tool is disabled in my company's Procore account?
- Any user with 'Read Only' permission or higher on the Budget tool has access permission to apply the view to a project's budget. See Apply the View, Snapshot, Group, and Filter Options on a Budget or Forecasting View.
For companies using the ERP Integrations tool: Show/Hide
- If your company account is using the ERP Integrations tool, Procore automatically provides you with a budget view for your integrated ERP system. See Things to Know About Your ERP Integration for details about your specific ERP connector.
- Any custom budget views that you create for an ERP Integration must contain all of the required ERP data columns. This ensures that Procore can send the required budget data to the company's ERP Integrations tool for acceptance for export to the integrated ERP system by an accounting approver. See Send a Budget to ERP Integrations for Accounting Acceptance.

会社の [管理者] ツールに移動します。
[ツール設定] で [予算] をクリックします。

ヒント
プロジェクトの予算ツールから直接 [予算ビュー] ページを起動できることをご存知ですか? Procore 管理者は、プロジェクトの予算から直接、会社管理者ツールの [予算ビュー] ページを開くことができます。これを行うには、[予算] タブを表示しているときに、予算ツールの右側のサイドバーを最大化します。「構成」セクションで、[予算ビューの構成] リンクをクリックします。
[新しい予算ビューの設定] をクリックします。
[ 新しい予算を設定する] ウィンドウで、[ Procore ERP 直接費] 予算 を選択し、 創造する。
[列の構成] をクリックします。

「ソース列の作成」をクリックします。
[新しいソース] 列を構成します。
- [ 列名 ] フィールドに「Transactional Job Costs」と入力します。
- [列ソース] フィールドで [直接費] を選択します。
次のフィルターを選択します。
- 種類。次の項目の種類の横にあるボックスにチェックマークを追加します。
  - 請求書
  - 費用
  - 給与
  - 下請業者請求書
- 地位。 [承認済み] ステータスにチェックマークを追加します。
- 「保存」をクリックして、ソース列の構成を保存します。

「ソース列の作成」をクリックします。
[新しいソース] 列を構成します。
- [ 列名 ] フィールドに「ERP Job Costs」と入力します。
- [列ソース] フィールドで [ERP ジョブ費用] を選択します。
「保存」をクリックして、ソース列の構成を保存します。

[列の構成] ウィンドウを閉じると、システムは新しい予算ビューのウィンドウに戻り、新しいビューをプレビューしてプロジェクトに割り当てることができます。

プロジェクトに割り当てる。 ドロップダウンで目的のプロジェクトの横にチェックマークを付けます。

プロジェクトでプレビューします。 ドロップダウンからプロジェクトを選択して、新しいビューが適用された状態でプレビューします。プレビューでは、新しく作成された列がテーブルの右側に表示されます。

予期せぬ差異が見つかった場合は、接触 ERPの支えるをクリックして、解決する手順を確認します。