Procore 標準予測ビューについて

目的

プロジェクトレベルの予算ツールの「Procore 標準予測」ビューの機能をまとめます。

背景

高度な予測機能は、Procore では既定で有効になっています。この機能は、予算ツールの [設定を構成する] ページでオンまたはオフにすることができます ( 「設定を構成する: 予算」を参照)。この機能を使用すると、会社の Procore 管理者は、システムの既定の「Procore 標準予測」ビューを使用して、カスタマイズされた売上予測テンプレートを作成できます。

予測ビューを設定します。 列を構成し、ビューをプロジェクトに割り当てる手順は、予算ビューの作成に使用する手順と似ていますが、予算ツールの [キャッシュフロー予測] タブで使用するために特別に調整されています。また、ビューを使用する予定のプロジェクトにビューを割り当てることもできます。ガイドラインについては、「新しいキャッシュフロー予測ビューを設定する」を参照してください。
高度な予測曲線を予算に適用します。予測ビューをプロジェクトに割り当てた後、開始日と終了日を定義して、各予算項目にわたってプロジェクトの月次費用を予測できます。コストは、線形、バックローディング、フロントローディング、ベルの4つの曲線に分散できます。予算項目の月次予測列に必要な予測金額を入力して、「手動」入力モードに入ることもできます。さらに、一括更新を実行して開始日、終了日、曲線を変更したり、個々の項目に予測曲線を適用したりできます。詳細については、「高度な予測曲線の適用」チュートリアルを参照してください。
高度な予測曲線を予算データとともにインポートします。 予算インポートテンプレートを使用して、開始日、終了日、曲線をインポートすることもできます。「予算をインポートする」を参照してください。
グループ化とフィルタリングのオプションを適用します。 Procore の予算ビューで使用できる既存の「日付別実績」フィルターと「予測開始日」フィルターを予測ビューに適用することもできます。これらのフィルターの詳細については、「予算ビューまたは予測ビューにビュー、スナップショット、グループ、およびフィルターオプションを適用する」を参照してください。

例

Procore 標準予測ビュー

以下の図は、プロジェクトの予算ツールに割り当てられたときの「Procore 標準予測」ビューの既定のレイアウトを示しています。

既定の列

次の表は、「Procore 標準予測」ビューの既定の列とレイアウトの詳細を示しています。

列名	列の種類	列の形式	説明
開始日	-	日付	ドロップダウンカレンダーコントロールから予測タイムラインの開始日を選択します。
終了日	-	日付	ドロップダウンカレンダーコントロールから予測タイムラインの終了日を選択します。
曲線	-	該当なし	予測タイムラインに適用する曲線を選択します。これにより、予測タイムラインに沿って予算費用がどのように配分されるかが定義されます。
承認済み変更指示	ソース	通貨	予算項目に関連付けられた「承認済み」ステータスの変更指示の金額を表示します。
改訂予算	計算済み	通貨	予算項目の修正された予算金額が表示されます。
推定予算	計算済み	通貨	予算項目の予測予算金額を表示します。
推定費用	計算済み	通貨	予算項目に関連する予測費用を提供します。
完了時の見積費用	計算済み	通貨	予算項目の完了時の見積費用を提供します。
これまでの費用	ソース	通貨	予算項目の現在の日付までのプロジェクトのすべての費用を表示します。
完了までの予測コスト	計算済み	通貨	予算項目に関連付けられたタスクを完了するための予測金額を示す計算値を提供します。
完了までの予測	計算済み	通貨	予算項目に関連付けられたタスクを完了するための計算された予測金額を提供します。
過不足見込額	計算済み	通貨	項目が予算を上回るか下回る予測金額を含む計算値を表示します。
残り	計算済み	通貨	予算項目の合計の残額を表示します。
月	-	月	予算項目の [開始日] 列と [終了日] 列で定義したタイムラインに、毎月の月列を表示します。

ステップ

新しいキャッシュフロー予測ビューを設定する
予算に項目を追加する必要がある場合は、予算をインポートする」または「予算項目を追加する」ことができます
高度な予測曲線を適用する
予算ビューまたは予測ビューにビュー、スナップショット、グループ、およびフィルターオプションを適用します。