[予算の詳細] タブで [ビュー]、[グループ]、および[フィルター] オプションを適用する
目的
[予算の詳細] タブの表示、グループ、フィルター オプションと、そのデータを CSV または PDF にエクスポートする方法を適用すること。
背景
予算ツールを使用すると、複数のプロジェクトに適用できる柔軟な予算ビューを作成できます。 また、予算データを表示するためのさまざまなフィルタリングおよびグループ化オプションも提供します。 また、予算データを全画面モードで表示したり、ハイパーリンクをクリックして予算の詳細にドリルダウンしたり、予算ビュー データをカンマ区切り値 (CSV) または PDF (Portable Document Format) ファイルにエクスポートしたりする機能も追加されています。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトの予算ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限。
- プロジェクトの予算ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限。
- 追加情報:
- Procore でサブプロジェクトが無効になっている場合でも、「サブプロジェクト」フィルターは常に [グループ] メニューに表示されます。 サブプロジェクトを有効にするには、「作業分解構成図のサブプロジェクトを有効にする」を参照してください。
- Procore の作業分解構成図では、[グループ] メニューと [フィルター] メニューの従来の「区分」オプションが、「費用コード」セグメントの階層1で表されるようになりました。 詳細については、「Procore の作業分解構成図の「費用コード」セグメントの「区分」はどこにありますか?」を参照してください。
前提条件
ステップ
- プロジェクトに予算ビューを適用する
- 予算スナップショットを表示
- グループ オプションを適用してデータを整理する
- フィルターを追加してデータを絞り込む
- 予算を CSV または PDF にエクスポートする
- 追加オプション
プロジェクトに予算ビューを適用する
Navigate to the project's Budget tool. Then click the Budget, Budget Details, or Project Snapshot Status tab and select an option from the View menu. To add views to this menu, see Assign a Budget View to a Project.
Notes
- Procore offers company accounts several standard budget views. See What are Procore's standard budget views?
- Your company can create custom budget views or modify existing views. For details, see Set up a New Budget View.
グループ オプションを適用してデータを整理する
- プロジェクトの予算ツールに移動します。
- [ 予算の詳細 ] タブをクリックします。
- [グループ ] メニューからテーブルに適用するオプションを1つ以上選択します。
グループメニューオプション
次の表に、[グループの追加] メニューで使用できるオプションの詳細を示します。
グループメニュー オプション 説明 大事な もっと詳しく知るには 
サブプロジェクト テーブル内の項目をサブジョブごとにグループ化します。 このメニューオプションは、「サブプロジェクト」機能が有効になっているかどうかに関係なく、常に表示されます。 作業分解構成図のサブプロジェクトを有効にする 費用コード階層 「費用コード」セグメントで選択した階層ごとに項目をグループ化します。 Procore の作業分解構成図では、[グループ] メニューと [フィルター] メニューの従来の「区分」オプションが、「費用コード」セグメントの「費用コード階層1」で表されるようになりました。 Procore の作業分解構成図の「費用コード」セグメントの「区分」はどこにありますか? 費用タイプ 費用タイプ別に項目をグループ化します。 Procore の既定の費用タイプとは何ですか? 建材業者 会社/建材業者ごとに項目をグループ化します 建材業者としてリストされるには、会社レコードがプロジェクト ディレクトリに存在し、予算コードに関連付けられている必要があります。 プロジェクト ディレクトリに会社を追加する 詳細タイプ 詳細タイプ別に項目をグループ化します。 詳細タイプには、 自動予測、 直接費、 予測メモ、 当初の予算金額が含まれます。 該当なし
ヒント
- 予算に1つ以上の グループ メニュー オプションを適用できます。
- 一部またはすべてのグループを削除するには、選択したメニュー オプションの横にある [x] をクリックします。
- 適用されたフィルターの並べ替え順序を変更するには、[ その他] メニュー (≡) で選択項目をつかみ、ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して目的の位置に移動します。
- グループ フィルターを予算ビューの既定の設定にリセットするには、[リセット] をクリックします。
フィルターを追加してデータを絞り込む
- プロジェクトの [予算] ツールに移動します。
- [ 予算の詳細] タブをクリックします。
- [ フィルター ] メニューからテーブルに適用するオプションを1つ以上選択します。
フィルター メニュー オプション
この表は、[ フィルター] メニューで使用できるオプションの詳細を示しています。
| フィルターメニュー | オプション | 説明 | 大事な | もっと詳しく知るには |
|---|---|---|---|---|
 |
サブプロジェクト | テーブル内の項目をサブジョブでフィルタリングします。 | このメニューオプションは、「サブプロジェクト」機能が有効になっているかどうかに関係なく、常に表示されます。 | 作業分解構成図のサブプロジェクトを有効にする |
| 費用コード階層 | 「費用コード」セグメントで選択した階層で項目をフィルタリングします。 | Procore の作業分解構成図では、[グループ] メニューと [フィルター] メニューの従来の「区分」オプションが、「費用コード」セグメントの「費用コード階層1」で表されるようになりました。 | Procore の作業分解構成図の「費用コード」セグメントの「区分」はどこにありますか? | |
| 費用タイプ | 費用タイプ別に項目をフィルタリングします。 | Procore の作業分解構成図では、個々の費用タイプは「費用タイプ」セグメントのセグメント項目です。 | Procore の既定の費用タイプは何ですか? 会社の費用タイプを追加します。 |
|
| 建材業者 | 会社/建材業者ごとに項目をフィルタリングします | 建材業者としてリストされるには、会社レコードがプロジェクト ディレクトリに存在し、予算コードに関連付けられている必要があります。 | プロジェクト ディレクトリに会社を追加する | |
| 詳細タイプ | 詳細タイプで項目をフィルタリングします。 | 詳細タイプには 、自動予測、予算変更調整、予算修正、変更イベント項目、委託契約・発注の変更指示、委託契約・発注契約、直接費、予測項目が含まれます。 | 該当なし |