予算ビューにビュー、スナップショット、グループ、およびフィルター オプションを適用する
目的
プロジェクト予算の予算ビューでビュー、スナップショット、グループ、およびフィルター オプションを使用する方法を学習します。
背景
予算ビューには、チームが予算データを分析する際に役立つさまざまなフィルタリングとグループ化の選択肢が用意されています。ユーザーは、予算データを全画面モードで表示したり、リンクをクリックして予算の詳細を調べたり、スナップショットを撮って特定の時点の予算データをキャプチャしたりできます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトの予算ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限。
- プロジェクトの予算ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限。
- 追加情報:
- Procore でサブプロジェクトがオフの場合でも、「サブプロジェクト」フィルターは常にグループ メニューにあります。「 作業分解構成図のプロジェクトでサブプロジェクトを有効にする」を参照してください。
- [グループとフィルター] メニューの [区分] オプションは、作業分解構成図の「費用コード階層 1」に対応します。
前提条件
ステップ
予算ビューを予算に適用する
プロジェクトの [予算 ] ツールに移動します。次に、[ 予算]、[ 予算の詳細]、または [ プロジェクト スナップショット ステータス ] タブをクリックし、[ 表示 ] メニューからオプションを選択します。このメニューにビューを追加するには、「プロジェクトに予算ビューを割り当てる」を参照してください。
注
- Procore は、会社アカウントにいくつかの標準予算ビューを提供します。「Procore の標準的な予算ビューとは何ですか?」を参照してください。
- 会社は、カスタム予算ビューを作成したり、既存のビューを変更したりできます。詳細については、「新しい予算ビューを設定する」を参照してください。
予算スナップショットを表示
プロジェクトの [予算] ツールに移動します。次に、[ 予算 ] または [ キャッシュフロー予測 ] タブをクリックし、[ スナップショット] メニューからオプションを選択します。このメニューにスナップショットを追加するには、「予算スナップショットを作成する」を参照してください。
グループ オプションを適用してデータを整理する
プロジェクトの [予算] ツールに移動します。次に、[ 予算]、[ 予算の詳細]、または [ 予測] タブをクリックして、 グループ メニューから適用するオプションを選択します。グループの横にある「x」をクリックして、グループを削除します。並べ替え順序は、[ その他] メニュー (≡) アイコンでグループをドラッグ アンド ドロップすることで調整できます。グループ化を既定の予算ビューに戻すには、[ リセット] をクリックします。
以下は メニューのオプションです。
| オプション | データをフィルタリングするには | 詳細はこちら... |
|---|---|---|
| サブプロジェクト | 1つ以上のサブプロジェクトを選択します。このオプションは、サブジョブ機能が無効になっている場合でも、[ グループ ] メニューに常に表示されます。 | |
| 費用コード階層 1 このオプションは、以前は「区分」と呼ばれていました。「Procore の作業分解構成図の「費用コード」セグメントの「区分」はどこにありますか?」を参照してください。 |
1つ以上の費用コード階層を選択します。各階層は、作業分解構成図の階層化された「費用コード」セグメントに対応します。 | |
| 費用コード階層 2 このオプションは、以前は「費用コード」と呼ばれていました 「Procore の作業分解構成図のフラット セグメントと段階的セグメントの違いは何ですか?」を参照してください。 |
1つ以上の費用コードを選択します。各コードは、作業分解構成図の階層化された「費用コード」セグメントに対応します。 「費用コード」セグメントの追加レベルは、 費用コード階層3、 費用コード階層4などとして表示されます |
|
| 費用タイプ | 1つ以上の費用タイプを選択します。各選択肢は、作業分解構成図の「費用タイプ」セグメントと一致します。 | |
|
|
チームが作業分解構成図の予算コード属性を作成した場合は、カスタム グループ化オプションを適用します。 |
フィルターを追加してデータを絞り込む
プロジェクトの [予算] ツールに移動します。次に、[ 予算]、[ 予算の詳細]、[ 予測]、[ 予算変更]、または [変更履歴 ] タブをクリックし、[ フィルター] メニューから適用するフィルター オプションを選択します。サブフィルターが存在する場合は、チェックボックスをオンにして、必要なサブフィルターを適用します。個々のフィルターをクリアするには、チェックマークを外すか、[ フィルターをクリア] をクリックしてすべてクリアします。
以下は メニューのオプションです。
| オプション | データをフィルタリングするには | 詳細については、以下を参照してください... |
|---|---|---|
| サブプロジェクト | 1つ以上のサブプロジェクトを選択します。このオプションは、サブジョブ機能が無効になっている場合でも、[ グループ ] メニューに常に表示されます。 | |
| 費用コード階層 1 このオプションは、以前は「区分」と呼ばれていました。「Procore の作業分解構成図の「費用コード」セグメントの「区分」はどこにありますか?」を参照してください。 |
1つ以上の費用コード階層を選択します。各階層は、作業分解構成図の階層化された「費用コード」セグメントに対応します。 | |
| 費用コード階層 2 このオプションは、以前は「費用コード」と呼ばれていました 「Procore の作業分解構成図のフラット セグメントと段階的セグメントの違いは何ですか?」を参照してください。 |
1つ以上の費用コードを選択します。各コードは、作業分解構成図の階層化された「費用コード」セグメントに対応します。 「費用コード」セグメントの追加レベルは、 費用コード階層3、 費用コード階層4などとして表示されます |
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| 費用タイプ | 1つ以上の費用タイプを選択します。各選択肢は、作業分解構成図の「費用タイプ」セグメントと一致します。 | |
| 予測開始日 | カレンダーから開始日を選択します。 | |
| 日付別実績 | 設定した日付内の予算項目を表示するには、このフィルターを選択します。予算ビューのソースと列を知ると、「日付別実績」フィルターがどのように機能するかを理解するのに役立ちます。 | |
| 予算行タイプ | これを選択し、[ 予算] ボックスや [ 予算外 ] ボックスをオンにして、このフィルターを適用します。 | |
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チームが作業分解構成図の予算コード属性を作成した場合は、カスタム フィルタリング オプションを適用します。 | |
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プロジェクトに複数の元請契約がある場合は、元請契約を選択します。 | |
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予算項目をメモ付きで表示するか非表示にするかを選択する |
追加オプション
次のオプションもあります。
- フルスクリーン
このボタンをクリックすると、ブラウザ ウィンドウに全画面モードで予算が表示されます。 - 矢印
表内の矢印をクリックして、データのグループ概要を展開したり折りたたんだりします。 - ツールのヒント
列のタイトルにカーソルを合わせると、列の値がどのように計算されるかを示す詳細が表示されたり、その列のツール ソースとフィルターを確認したりできます。 - ドリルダウン
青色のフォントで表示されている予算値をクリックすると、その値に関する詳細情報を表示するウィンドウが開きます。
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