設定を構成する: 予算

目的

プロジェクトの予算ツールの詳細設定を構成すること。

背景

適切な権限を持つユーザーは、プロジェクトの予算ツールのさまざまな詳細設定を構成できます。

考慮すべきこと

ステップ

  1. プロジェクトの [ 予算] ツールに移動します。
  2. [設定の構成] をクリックしますicons-settings-gear.png。 
  3. [ 予算設定] をクリックします。
  4. [予算設定] ページで、各設定を構成します。
    • 機能をオンにするには、チェックボックスをオンにします。
    • 機能をオフにするには、ボックスからチェックマークを外します。
  5. [更新する] をクリックします。

予算明細の書式設定

この表は、「予算設定」ページの「予算項目の書式設定」の設定の詳細を示しています。

設定 要素 説明
計算列の値が負の行に、すべての値を赤色のテキストで表示します チェックボックス このチェックボックスをオンにすると、行のいずれかの列が負の場合に、行内のすべての値が赤で表示されます。

予測

この表は、[予算設定] ページの [予測] にある設定の詳細を示しています。

設定 要素 説明
既定で完了までの予測を自動計算 チェックボックス チェックボックスをオンにすると、新しい予算項目の完了までの予測が自動的に計算されます。Procore は、既存の予算項目の「完了までの予測」値を遡及的に計算しません。
高度な予測を有効にする チェックボックス チェックボックスをオンにして、次の機能を Procore に追加します。
  • プロジェクトの予算ツールの [予測] タブ。
  • 会社管理者ツールの Procore 標準予測ビュー。 見る
  • カスタマイズされた売上予測ビューを作成し、会社管理者ツールでプロジェクトに割り当てる機能。
 

予算変更

この表は、[予算設定] ページの [予算変更] にある設定の詳細を示しています。

設定   説明
変更イベントの関連付けに対する予算変更調整が必要 はい/いいえ

はい：
変更イベントの関連付けを伴わない予算コード間の資金の移動を防止します。
随意： チェックボックスをオンにすると、割り当てられていないすべての調整に対して変更イベントが自動的に作成されます。割り当てられていない各調整は、新しい変更イベントに変更イベント項目として追加されます。

いいえ：
予算変更調整には、変更イベントの関連付けは必要ありません。 ただし、必要に応じてそれらをリンクすることは可能です。
予算変更金額の実質ゼロを要求する チェックボックス

予算変更の作成時に正味ゼロの予算変更金額を要求するには、チェックボックスをオンにします。 これには、予算変更を作成するユーザーが、[保存] をクリックする前に、調整の全金額を別の項目に移動する必要があります。「予算変更を作成する」を参照してください。

予算変更を発注者への請求書で請求できるようにする

 チェックボックス このチェックボックスをオンにすると、ユーザーは新しく承認された予算変更を最新の発注者への請求書に追加できます。

注: 選択した予算変更の残高は正価ゼロである必要があります。

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予算

この表は、「予算設定」ページの「予算」にある設定の詳細を示しています。

設定 要素 説明
予算 PDF エクスポートの最終ページにのみ総計を表示します。 チェックボックス チェックボックスをオンにすると、予算 PDF エクスポートの最終ページにのみ予算総計が表示されます。
 

 

 レガシー コンテンツ

予算修正

この設定は、予算変更機能への移行を完了していない Procore 顧客のみが利用できます。 「予算変更について」および「予算修正から予算変更への移行」を参照してください。

設定   説明
総計を変更する予算修正を許可 チェックボックス

チェックボックスをオンにして、この設定を ON にします。

  • 予算修正を作成するときに、加算/減算を実行して合計を増減します。

予算ツールのユーザー権限を設定する

以下の手順の代わりに、Procore では、権限テンプレートを使用してプロジェクト ツールへのユーザー アクセス権限を設定することをお勧めします。 「プロジェクト権限テンプレートを管理する」を参照してください。

  1. プロジェクトの [ 予算] ツールに移動します。
  2. [設定の構成] をクリックしますicons-settings-gear.png。 
  3. [権限テーブル] をクリックします。
  4. [予算のユーザー権限] で、列のアイコンをクリックして緑のチェックマークが表示されるようにして、ユーザーのアクセス権限レベルを設定します。

    The color-coded icons in the user permissions area denotes the user's access permission level to the tool. To learn more, see What are the default permission levels in Procore?

    Icon Color Definition
    green-check.png GREEN The user has been granted this access permission level to the tool.
    red-x.png RED The user has NOT been granted this access permission to the tool.
    grey-x.png GREY The user is either a Procore Administrator or has been granted permissions to the Procore tools on this project using a permissions template (see What is a permissions template?). To change the user's permission level to this tool, see Manage Project Permissions Templates.

関連項目