会社レベルの [管理者] ツールに移動します。

「ツール設定」で、[予算] をクリックします。

「 列 」タブを選択します。

[ + 作成 ] をクリックし、[ ソース列] を選択します。

「一般情報」で、以下を構成します。

1. 既定の列名。計算列の名前を入力します。
   メモ:予算ビューまたは予測ビューを管理するときに、別の表示名を割り当てることができます。

2. (オプション)単一ツールの予算報告書に列を含めます。 単一ツールの予算レポートに列を含めるには、このチェックボックスをオンにします。

「データソース」で、以下を設定します。

1. ソース。ドロップダウンリストからターゲットデータソースを選択します。

   ヒント

   ソース列に異なるオプションがあるのはなぜですか?ソース列は、さまざまな財務管理ツールからソース データを取得し、各フィールドは一意のデータ タイプです。各ソース列とそのグループおよびフィルター オプションの詳細については、「カスタム 予算ビューで使用できるソース列は何ですか?」を参照してください。

   1. 選択したソースの特定のサブオプションのチェックボックスをオンにします。

   2. 使用可能なドロップダウンリストから該当するフィルター条件([金額]、[ ステータス]、[作業範囲]、[マークアップ] など)を設定します。

       一般公開

      予算 の 変更イベント 概算見積 用の新しいRFQ ステータスフィルターが一般公開されました。このフィルターを使用して、見積依頼書金額が概算見積値を置き換えるタイミングを指定できます。これにより、潜在的な費用が予算にどのように表示されるかを構成でき、コミッテッドコストを分離したまま、予測に最も信頼性の高い費用見積のみが反映されます。

「 作成」をクリックします。

関連する手順に従って、売上予測ビュー を作成 または 編集 します。

「キャッシュフロー予測ビュー」ページで、[列] パネルの [+ 作成] をクリックします。

「 ソース列」を選択します。

「一般情報」で、以下を構成します。

1. 既定の列名。計算列の名前を入力します。
   メモ: 予測ビューを管理するときに、別の表示名を割り当てることができます。

2. (オプション)単一ツールの予算報告書に列を含めます。 単一ツールの予算報告書に列を含めるには、このチェックボックスをオンにします。

「データソース」で、以下を設定します。

1. ソース。ドロップダウンリストからターゲットデータソースを選択します。

   ヒント

   ソース列に異なるオプションがあるのはなぜですか?ソース列は、さまざまな財務管理ツールからソース データを取得し、各フィールドは一意のデータ タイプです。各ソース列とそのグループおよびフィルター オプションの詳細については、「カスタム 予算ビューで使用できるソース列は何ですか?」を参照してください。

   1. 選択したソースの特定のサブオプションのチェックボックスをオンにします。

   2. 使用可能なドロップダウンリストから該当するフィルター条件([金額]、[ ステータス]、[作業範囲]、[マークアップ] など)を設定します。

       一般公開

      予算 の 変更イベント 概算見積 用の新しいRFQ ステータスフィルターが一般公開されました。このフィルターを使用して、見積依頼書金額が概算見積値を置き換えるタイミングを指定できます。これにより、潜在的な費用が予算にどのように表示されるかを構成でき、コミッテッドコストを分離したまま、予測に最も信頼性の高い費用見積のみが反映されます。

「 作成」をクリックします。