列を編集する

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー 権限:

    • 会社レベルの管理者 ツールに対する'管理者'レベルの権限。 

  • 追加情報:

    • カスタム列のみを編集できます。

    • カスタム列には、列リストの名前の横に情報 (i) アイコンが表示されますが、標準/ロックされた列にはロック アイコンが表示されます。

ステップス

  1. 会社レベルの [管理者 ] ツールに移動します。 

  2. 「ツール設定」で、[予算] をクリックします。

  3. 「列」タブを選択します。

  4. [列] パネルのフィルターを使用してカスタム列を見つけます。

    • 検索。 検索バーに列名を入力して、列を名前でフィルタリングします。

    • 列の種類。ドロップダウンリストをクリックし、1つ以上の列タイプを選択します。

    • レポート可能な列。クリックすると、次のいずれかのオプションで列をフィルタリングできます。

      • はい。 ドロップダウンリストからこのオプションを選択して、単一ツールの予算報告書に含まれる列をフィルタリングします。

      • いいえ。 ドロップダウンリストからこのオプションを選択して、単一ツールの予算報告書から除外された列をフィルタリングします。

  5. クリックして、列リストからカスタム列を選択します。

  6. 必要に応じて列の構成を更新します。

    • 計算列. 既定の列名、形式、単一ツール予算報告書に含める列、式、および小計と総計の表示の構成を変更できます。

    • [完了までの予測] 列。 既定の列名、単一ツールの予算報告書に列を含める、および式の構成を変更できます。

    • ソース列。 [既定の列名]、[単一ツールの予算報告書に列を含める]、[データ ソース]、およびその他の詳細構成を、選択可能な場合は変更できます。

  7. (オプション)詳細パネルで依存関係を確認します。

    • 関連付けられたビュー。 キャレットアイコン矢印 展開アイコンをクリックすると、この列を使用しているすべての予算ビューまたは予測ビューが表示されます。ハイパーリンクされたビュー名をクリックして、そのビューに移動します。

    • 関連付けられた列。キャレットアイコン矢印 展開アイコンをクリックすると、この列を数式に組み込んだ計算列が表示されます。

  8. 変更を保存します。

    • [保存] をクリックして、既存の列を更新します。

    • [新しい列として保存] をクリックすると、元の列を保持したまま、更新内容が新しい列として複製されます。

以下もご覧ください