新しい Procore プロジェクトで予算を設定する
目的
Procore プロジェクトの新しい予算を設定すること。
背景
新しい Procore プロジェクトを作成し、費用コードの設定が希望どおりであることを確認したら、プロジェクトの予算を設定する必要があります。 プロジェクトの予算ツールにデータを追加するには、2 つの方法があります。 予算項目をインポートすることも、手動で追加することもできます。 次に、予算を見直し、すべての項目が適切なプロジェクト費用コードに割り当てられていることを確認します。 予算内のすべての項目が正確であることが確実な場合は、予算をロックして元の値を保持します。 予算をロックすると、プロジェクトのライフサイクル全体を通じて、すべての変更指示と予算変更が適切に追跡されます。
ワークフロー
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトの予算ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限
をご利用の企業様へ ERP との統合ツール: の表示/非表示
Procore 管理者がプロジェクトに適切な ERP 予算ビューを割り当てていることを確認します。 詳細については、「新しい予算ビューを設定する」を参照してください。
予算に必要な項目をすべて作成してロックした後、予算データの同期をサポートする統合 ERP システムと予算を同期できます。 詳細については、「 ERP との統合について知っておくべきこと」を参照してください。
前提条件
- プロジェクトには、少なくとも1つの予算ビューが割り当てられている必要があります。 「新しい予算ビューを設定する」を参照してください
ステップ
プロジェクト予算を追加する
新しい Procore プロジェクトに予算データを追加するには、次の2つの方法があります。
- Procore が構築した CSV テンプレートにデータを追加し、それを予算ツールにインポートすることで、プロジェクトの予算データをインポートできます。手順については、「予算をインポートする」を参照してください。 これが最も一般的な方法です。
- プロジェクトの予算ツールに項目を手動で追加することで、Procore で予算を作成できます。 「予算項目を追加する」を参照してください。
プロジェクト予算を編集する
プロジェクトの予算ツールに予算データを追加したら、それを綿密に確認し、必要な調整を行うことが重要です。 予算をロックする前に、予算を確認して編集したい。これは、予算がロックされると、元の予算を編集できなくなるためです。 これは、プロジェクトの当初の予算の整合性を維持し、チームがプロジェクトのライフサイクル全体を通じて予算と予算に影響を与える変更を追跡できるようにするためです。「プロジェクト予算を編集する」を参照してください。
予算をロックする
プロジェクトの予算をロックすると、「当初の予算」の値を編集してそれらの値を保持することはできなくなります。それ以降は、変更指示または予算変更を作成することによってのみ変更を行うことができます。これにより、プロジェクトチームは、すべての変更と、それらの変更が当初の予算に与える影響の正確な履歴記録を保持できます。これにより、プロジェクトチームは、時間の経過とともに行われる反復的な変更が現在の予算にどのように貢献しているかを明確に理解できます。「 予算をロックする」を参照してください。
注
予算項目に影響を与える発注書、下請契約、および変更指示を作成するために、予算をロックする必要はありません。 ただし、正しい費用コードを使用できるようにし、プロジェクトのすべての予算項目が正確に追跡されるようにするために、これらのアクティビティを続行する前に予算をロックすることを強くお勧めします。
当初の予算がロックされたら、次に元請契約を設定することをお勧めします。