未承認の委託契約・発注に変更イベント項目を追加する

目的

未承認の委託契約・発注に変更イベント項目を追加すること。

背景

変更イベント項目は、委託契約・発注が承認される前、および請求書を作成する前に、 発注書 または下 請契約に追加できます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトの変更イベント ツールに対する「管理者」レベルの権限。
    そして
  • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
• 制限事項:
  • 次の場合、変更イベント項目を追加することはできません。
    • 委託契約・発注は「承認済み」ステータスです
    • 関連する委託契約・発注に対して請求書が作成されました。
• ERP との統合ツールを使用している会社の場合:
  • セージ 300 CRE®
    委託契約・発注には、Sage 300 CRE® 費用コードを持つ少なくとも1つの価値表 (SOV) 項目が必要です。また、費用コードは少なくとも1つの費用タイプに割り当てる必要があります。Procore で費用タイプの割り当てを更新できます。既定の費用タイプを費用コードに割り当てる。
  • QuickBooks®デスクトップ
    委託契約・発注には、QuickBooks® Desktop 費用コードを持つ SOV 項目が少なくとも 1 つ必要です。QuickBooks® Desktop は費用タイプの概念をサポートしていないため、費用コードを費用タイプに割り当てる必要はありません。
  • Procore による統合: Procore を Viewpoint® Spectrum® に接続
    委託契約・発注には、Viewpoint® Spectrum® プロジェクトからの費用コードを含む少なくとも 1 つの SOV 項目が必要です。費用コードは、少なくとも1つの費用タイプに割り当てる必要があります。費用タイプの割り当ては、ビューポイント® スペクトル®で常に更新する必要があります。

前提条件

• 変更イベント ツールをプロジェクトに追加します。 詳細については、「既存のプロジェクトで変更イベント ツールを有効にできますか?」を参照してください。

ステップ

1. プロジェクトの [変更イベント ] ツールに移動します。
2. 未承認の委託契約・発注に追加する変更イベント項目を選択します。
   注: 複数の変更イベントにわたって項目を選択できます。
3. [ 一括アクション ] ドロップダウン メニューから、[ 未承認の委託契約・発注に追加] を選択します。
4. 変更イベント項目を追加する未承認の委託契約・発注を選択します。
   注: 追加の予定価格表の項目は、変更イベントの項目から作成されます。
   

関連項目

• 費用コードへの既定のカテゴリの割り当て