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Procore

見積依頼書の表示、フィルタリング、および検索

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目的

変更イベント ツールから見積依頼書を表示、フィルタリング、検索すること。

背景

変更イベント ツールを使用して、プロジェクトの見積依頼書 (RFQ) を表示、検索し、フィルターを適用できます。 [検索] フィールドに検索条件を入力するか、ページの内容にフィルターを適用することで、[見積依頼] タブに表示される見積依頼の数を絞り込むことができます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • [見積依頼書] タブでログの内容を表示するには、プロジェクトの変更イベント ツールで「読み取り専用」レベル以上の権限が必要です。

ステップ

  1. プロジェクトの [変更イベント ] ツールに移動します。
  2. [ 見積依頼書 ] タブをクリックします。
  3. 次のオプションから選択します。
    • リストの内容を検索するには、[検索] フィールドにキーワードを入力し、Enter キーまたは Return キーを押します。
    • リストの内容をフィルタリングするには、[フィルタの追加] リストでフィルタを選択します。複数のフィルターを適用することもできます。フィルターの選択には、次のものが含まれます。
      • イベント番号の変更
      • 委託会社
      • 地位
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委託契約・発注から見積依頼書を表示

見積依頼書は、関連する契約の [見積依頼書] タブ内のプロジェクトの委託契約・発注管理ツールでも表示できます。

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 注
  • 非公開とマークされていない契約の見積依頼書を表示するには、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールで「読み取り専用」レベル以上の権限が必要です。
  • 非公開とマークされた契約の見積依頼を表示するには、次の手順を実行します。
    • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
      または
    • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールの「読み取り専用」または「標準」レベルの権限、および契約の「非公開」リストのメンバーである必要があります。
    • 又は
      プロジェクトの委託契約・発注管理ツールの「読み取り専用」または「標準」レベルの権限があり、権限テンプレートで「プライベート作業指示契約を表示」のアクセス権限が有効になっていること。 この権限により、契約の [見積依頼書] タブを表示できるようになります。

 

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