変更指示をプロジェクト ユーザーに電子メールで転送する

目的

変更指示ツールの電子メール機能を使用して、 変更指示 を Procore ユーザーに転送すること。

背景

変更指示ツールには、委託契約・発注の変更指示または元 請契約変更指示をプロジェクト ディレクトリ内の任意のユーザーに転送できる電子メール機能が組み込まれています。以下の手順を使用して、変更指示を「指定レビューア」に転送することもできます。これにより、変更指示が承認または拒否の応答を待っていることがそのユーザーに通知されます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトの変更指示ツールに対する「標準」レベル以上の権限。
• 追加情報:
  • すべての受領者は、有効な電子メール アドレスを持つ Procore ユーザー アカウントを持っている必要があります。「プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを追加する」を参照してください。
  • 適切な権限を付与された受領者は、[ オンラインで表示 ] リンクをクリックして、Procore Web アプリケーションで変更指示の最新の更新を表示できます。

前提条件

• 委託契約・発注の変更指示を作成する
  又は
• 元請契約変更指示を作成する

ステップ

1. プロジェクトの変更 指示ツールに移動します。
2. [ 元請契約 ] または [ 委託契約・発注] タブをクリックします。
3. 転送する変更指示を見つけます。
4. [表示 ] ボタンをクリックします。
5. [電子メール ] ボタンをクリックします。
   
6. 次のフィールドに入力します。
   • 宛先
     変更指示の転送先となる Procore ユーザーの名前を入力します。

      重要

     • 委託契約・発注の変更指示または元請契約変更指示で「指定レビューア」として指名された人物に、項目が承認 (または拒否) の準備ができたことを通知するには、その人物の名前を「宛先」フィールドに追加する必要があります。これにより、その人にメッセージが送信されます。
   • CCの
     電子メールにコピーするユーザー名を入力します。
   • プライベート
     このチェックボックスをオンにすると、「管理者」権限を持つユーザーまたは電子メール配信リストに登録されているユーザーのみが電子メールを表示できるようになります。
   • 件名
     件名フィールドには、電子メールで転送する変更指示の名前が自動的に入力されますが、必要に応じてこのフィールドを手動で編集できます。
   • 添付 ファイル
     関連する文書またはファイルを添付します。
   • メッセージ
     テキストフィールドにメッセージを入力します。
7. [ 送信] をクリックします。
   Procore は、選択したユーザーに電子メールを転送します。電子メールの件名は、「FW: 元請契約変更指示: PCCO #: タイトル」または「FW: 委託契約・発注の変更指示: CCO#:」です。

関連項目

• 委託契約・発注の変更指示を作成する
• 元請契約変更指示を作成する