フィルターを検索してクライアント契約ツールに適用する
限定リリース
クライアント契約ツールは、専門業者用 Procore の視点辞書を導入している米国の Procore 顧客向けに 限定リリース として利用できます。詳細については、「 総合工事業者、発注者、および専門業者用の Procore では、どのツール名と用語が異なりますか?」を参照してください。目的
検索機能を使用し、フィルターを適用してクライアント契約を見つけること。
バックグラウンド
検索機能は、キーワード検索に一致する情報を含むクライアント契約を見つけるのに役立ちます。フィルターを適用して、表示される項目を絞り込むこともできます。
考慮すべきこと
- 必須ユーザー権限:
- プロジェクトのクライアント契約ツールの「読み取り専用」レベル以上の権限。
前提 条件
ステップス
クライアント契約の検索
- プロジェクトの [クライアント契約] ツールに移動します。
虫眼鏡をクリックして [検索] フィールドを展開します。- [検索] フィールドにキーワードを入力します。Procore は入力中に一致するものを検索します。
注
- Procore は、次のクライアント契約フィールドで一致するものを検索します。
- 数#
- GC/クライアント
- タイトル
- 契約事業者
- アーキテクト/エンジニア
- 説明
- 介在 物
- 除外
- 一致するものが見つかった場合、Procore は一致する項目を表示します。
- 一致するものが見つからない場合、Procore は「検索に一致する案件がありません」というメッセージを表示します。
クライアント契約リストにフィルターを適用する
- プロジェクトの [クライアント契約] ツールに移動します。
- [フィルター ] をクリックして、ページの右側にウィンドウを開きます。
- 1 つまたは複数のフィルターを選択します。
- GC/クライアント。ドロップダウンリストからゼネコン/クライアント会社を選択します。このリストの選択肢として表示するには、会社名がクライアント契約で「ゼネコン/クライアント」として指定されている必要があります。
- ステータス。[契約] リストから目的のステータスを選択します。草案、入札対象外、署名対象外、承認済み、完了、または終了から選択できます。
- 実行済み。ドロップダウンリストから [はい] または [いいえ] を選択します。
ヒント
フィルターをクリアする必要がありますか?
- すべてのフィルターのテーブルをクリアするには、右側のペインで [すべてのフィルターをクリア ] をクリックします。
- 単一のフィルターを削除するには、青色のフィルターバブルの閉じる (x) アイコンをクリックします。
- すべてのフィルター選択を解除するには、ドロップダウンリストの閉じる (x) アイコンをクリックします。