協力者に現場開始の変更指示の提出を許可する

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目的

委託契約・発注の変更指示案を提出するためのアクセス権限を外部協力者に提供すること。

背景

協力者とは、外部の請負業者やベンダーなど、あなたまたはあなたの会社のために作業を実行することに同意した個人または会社です。協力者が Procore での委託契約・発注の変更指示案を提出できるようにする場合は、以下の手順を実行します。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
追加情報:
- 以前は契約の範囲に含まれていなかった変更指示に新しい予算コードを作成するには、ユーザーアカウントに「作業指示書契約の更新」および「発注書契約の更新'。

PROCORE サポート: 内部メモ

会社管理者、プロジェクトレベルの委託契約・発注管理、およびプロジェクトレベルのディレクトリツールに対する権限を持つユーザーが、以下の手順の一部またはすべてを完了することもできますが、このチュートリアルは、Procore で考えられるすべての権限の組み合わせを反映するように更新されるわけではありません。これは、協力者が現場で開始した変更指示を提出できるようにするための推奨されるベストプラクティスを顧客にアドバイスするために意図的に作成されています。

ステップ

委託契約・発注管理ツールで「契約構成」設定を行う

プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに移動します。
[設定の構成] をクリックします。
次のチェックボックスにマークを付けます。
- 現場で開始した変更指示の有効化
  この設定により、ユーザーは変更イベントツールへのアクセス権を付与することなく、委託契約・発注から変更指示を作成できます。
- 標準レベルのユーザーに委託契約・発注の変更指示の作成を許可する
  この設定により、ツールに対する「標準」レベルの権限が割り当てられているユーザーに、委託契約・発注の変更指示階層の数が 1 を超える場合に、変更指示案を作成する権限が追加されます。
  
  手記： 「標準レベルのユーザーに変更指示案の作成を許可する」設定は、2 層および 3 層の変更指示でのみ使用できます。
協力者のユーザーアカウントをプロジェクトのディレクトリツールに追加します。
まず、現場で開始される変更指示を提出する協力者の Procore ユーザーアカウントを作成します。このユーザーをプロジェクトディレクトリに追加する必要があります。「プロジェクトディレクトリにユーザーアカウントを追加する」または「プロジェクトディレクトリにユーザーと会社を一括追加する」を参照してください。
- 協力者用のプロジェクト権限テンプレートをすでに作成している場合は、ユーザーアカウントを追加するときに協力者に割り当てることができます。
- プロジェクト権限テンプレートを作成したくない場合は、ユーザーのレコードを編集し、[プロジェクト権限テンプレート] セクションから [テンプレートを割り当てない] を選択し、上記の権限を手動で設定できます。
協力者を Procore プロジェクトに招待します。
プロジェクトディレクトリツールでは、プロジェクトに参加する協力者を招待 (または再招待) できます。「ユーザーを Procore プロジェクトに招待または再招待する」を参照してください。
適切な委託契約・発注契約の「非公開」リストにユーザーを追加します。
「下請契約を作成する」の説明に従って、契約の [非公開] 領域にある [個人を選択する] リストに協力者の名前を追加します。これにより、協力者は自分の契約を表示する権限のみを持つようになります。